天亮时，马骥一行人到达了罗刹国的都城。只见那都城的城墙巍峨，全部都是用黑色的石头垒成，一眼看去，如同用墨染上的一样，上面高大的楼阁有近百丈高，屋顶很少盖瓦，而是用的红色的石头当成的瓦片。马骥捡起地上跌落的红色石头残片，用指甲抠了抠，捻一捻，感觉这石头和朱砂没什么区别。
他们进了城门入了都城，很快就到了退朝的时候，只见那朝廷方向有不少的华丽冠盖逶迤出来，村里人指着其中一个华盖下的官员说：“这位就是我国的宰相。”
马骥顺着村人手指的方向看过去，就见到那华盖下的人长得非常奇特，只见他“两只耳朵朝向后背方向生长，鼻子长着三个鼻孔，睫毛浓而长且像个帘子一样垂下来遮住了眼睛。”这种长相，在马骥看来，简直都就是怪物了，但是在罗刹国，他却因为长得最“美”而成为了一国之宰相。
接着又是几个怪人骑着高头大马出来，村里人又道：”这些是我国的大夫。”此后一一指着出来的官员，给马骥说着他们各自的官职，这些官员们，无一例外，都是长得奇丑怪异无比的。
马骥一一看过去，内心是非常惊诧的，这些官员果然是他见过的人里长得最丑的，不过，他们的官职越小，长得怪异和丑陋程度也就越低而已。
看完了官员下朝，马骥也打算回去了。街上的行人一看到马骥的样子，纷纷四处慌乱逃窜，他们以为见到了怪物，街上立刻就混乱起来，不少人在逃窜时跌倒，小摊贩的摊子也翻了不少。村人一见这个样子，立刻就急了，他大声向行人解释马骥并不是怪物，只不过是来自其他的国家而已，市民中听了村人的话，有那胆大的，也只敢远远的看着，并不敢靠近。
马骥一行又回到了那个小村子，因他都城一行造成的混乱，朝廷还是知道了国中来了个奇怪的人，那些达官贵人们都争相想见一见这个怪人，于是，便让那个村人将马骥带了来。
马骥得知有人想见自己，便又和村人重新来到了罗刹国的国都，一家一家去拜访。每到一家，马骥是连门都进不去，那些人家都将门关得死死的，大人小孩女人都只是隔着门缝悄悄的看。一天过去了，居然没一家敢开门的。
这时，他们又来到了一户人家门前，村人对马骥说：“这家是一位执戟郎的家，他曾经作为先王的使者出使外国，见识广博，看过的人也多，他应该不会惧怕你。”说完，就上前去敲门。
门真的开了，那位执戟郎果然不害怕马骥，反而还十分高兴，将马骥奉为上宾。
马骥进了执戟郎家的门，见到了执戟郎，只见这位执戟郎大约八九十岁的样子，长得双目突出，胡须卷曲像个刺猬。执戟郎对马骥说道：“鄙人年轻的时候，奉国王的命令出使了很多国家，但独独没有出使过中国。我如今有一百二十多岁了，终于见到了中华上国的人，这件事，不能不让国王知道。虽然我早就退休了，十几年没有再上过朝，但是，为了你，我明天一早就上朝去。”说完，他就吩咐人上了美酒佳肴款待马骥。
待吃过几轮酒水后，又出来一队歌女，丝竹声声、歌舞翩纤，这些歌女，长得像个夜叉，都用白锦缠在头上，身上穿着红色的衣裳，长长的衣摆都拖到了地上。马骥看不懂她们在演些什么，唱词也听不懂，至于音乐，那更是觉得慌腔走板不成曲调。
执戟郎却看歌舞十分入迷，看得出来，他非常高兴，不住拍手叫好，他问坐在旁边的马骥道：“你们中国也有这样的歌舞吗？”
马骥想了想答道：“我们中国也是有的。”
执戟郎于是邀请马骥演奏一曲，马骥也不推辞，毕竟他可是从小就混迹戏班的，当下便用手敲击着桌案唱了起来。执戟郎听了大喜，说到：“好奇怪的乐曲！这就像那凤鸣龙啸，我竟是从未听过。”执戟郎于是对马骥更为推崇了。
第二天，执戟郎果然去上朝，向国王举荐马骥。国王听了中华上国有人到此，十分感兴趣，立刻下了诏书就要召马骥入朝觐见，这时有两三位大夫出来劝谏说，马骥长相怪异，怕他贸然觐见会惊了王上，国王这才没有下诏。
执戟郎下朝后回到家里，告诉了马骥上朝的事，对于他不能面见国王一事十分遗憾。