二人不敢轻敌，立刻吩咐兵士，分头守住各处险要关口，把隘口堵得严严实实，准备死守。张合领兵赶到，见蜀军早已占据有利地势，严防死守，根本找不到强攻的破绽，硬碰硬只会损兵折将，无奈之下，只能咬咬牙，下令全军撤退。
魏延在关上看得真切，当即点齐精兵，打开关门，从后面一路追杀过去，魏军本就无心恋战，被蜀军一冲，顿时溃不成军，死伤无数，张合拦不住溃败的兵士，只能带着残兵，狼狈不堪地逃窜而去。
魏延大获全胜，守住散关后，立马派快马赶往陈仓，向诸葛亮报捷。
而另一边，诸葛亮不等魏延消息，就亲自率领主力大军，从陈仓斜谷出兵，一路势如破竹，轻轻松松就拿下了建威城，后续的蜀军兵马，也源源不断，陆续往前线进发。蜀后主刘禅在成都得知前方大胜，龙颜大悦，当即又派大将陈式，领兵赶来前线助战，蜀军兵力越发强盛。
没过多久，诸葛亮统领大军，第三次挥师出祁山，选好地势，安营扎寨，整顿妥当之后，立刻召集帐下众将商议军情。
诸葛亮端坐帅位，看着众将，缓缓开口说道：“我前两次领兵出祁山，都没能讨到多少便宜，反倒耗费不少粮草。如今再次来到此地，我料定魏军定然还会在原先的战场布阵，跟我军对峙。他们心里必定猜忌，咱们要攻打雍县、郿县两处，一定会把重兵调去那里防守。”
“我仔细察看地形，阴平、武都这两个郡，与咱们汉中地界紧紧相连，若是能拿下这两座城池，既能拓宽我军地盘，又能分散魏国的兵力，牵制住他们的主力，让他们首尾不能相顾。在座诸位，谁有胆量，主动领兵前去攻取这两处城池？”
话音刚落，姜维立刻挺身而出，拱手朗声说道：“丞相，末将愿往，定拿下武都，凯旋而归！”
话音未落，王平也大步上前，高声应道：“末将也愿领兵前往，攻取阴平，不辱使命！”
诸葛亮见两员猛将主动请战，心中大喜，当即拍板定夺，下令道：“好！姜维你领一万精兵，前去攻取武都；王平你领一万兵马，攻打阴平，二人务必谨慎行事，互相照应！”
姜维、王平双手接过将令，神色郑重，齐声领命，随即转身出帐，各自点齐兵马，朝着不同方向，火速进军而去。
张合一路不敢停歇直奔回长安，身上甲胄沾满尘土，满头大汗，连气都没喘匀，急匆匆冲进府衙大堂。
郭淮、孙礼二人正端坐衙中，商议近日边防局势，忽见张合一脸狼狈、神色仓皇地闯了进来，心里预感到大事不妙。
张合一站稳，当即苦着脸，连连摇头，语气又急又沉：“二位将军，大事坏了！陈仓城已然失守，郝昭将军不幸亡故，就连险要的散关，也尽数落入蜀军手中！如今诸葛亮大军再度杀出祁山，兵分数路，浩浩荡荡朝我国地界压来，局势万分凶险！”
这话如同平地惊雷，轰然炸在大堂之中。
郭淮闻言，浑身一震，猛地站起身来，双目圆睁，脸上血色瞬间褪去大半，心底瞬间凉了半截。他呆立片刻，连连踱步，心中慌乱不已：坏了坏了！陈仓、散关两道天险尽数丢了，蜀军再无阻拦，长驱直入，下一步必然直指雍城、郿县！若是这两处再丢，整个陇西防线便彻底崩了！
事态紧急，容不得半分迟疑。郭淮当即定下心神，火速调派防务：命张合坐镇长安，守住这关中重地，不可轻出；又令孙礼领兵驻守雍城，严防蜀军突袭。
安排妥当，郭淮不敢耽搁，亲自点起兵马，趁着夜色星夜兼程，火速赶往郿城布防。同时提笔疾书，写下加急奏本，八百里快马送往洛阳，向魏主禀明西线惨败、边关告急的危局。
与此同时，洛阳皇宫大殿之上，魏明帝曹叡正端坐龙椅，临朝理事，与众臣商议朝政，朝堂之上原本井然有序。
忽有近臣快步出列，跪地急奏：“启禀陛下！西线急报！蜀军诸葛亮再出祁山，我军陈仓失守、郝昭将军战死、散关陷落，接连数处险要尽失，蜀军步步进逼，边关危在旦夕！”
曹叡听完这番话，只觉脑袋嗡的一声，整个人瞬间怔住。方才还安稳的心神瞬间大乱，脸上从容之色荡然无存，双眼发直，心底又慌又急：怎么短短时日，西疆防线竟崩得如此彻底！
他惊魂未定，心口兀自怦怦狂跳，还未缓过神来，又有内侍捧着边关奏折匆匆入殿呈上。
奏折乃是满宠所递，字字惊心：东吴孙权私自称帝，已然与蜀汉结为同盟，两国互通声势，共谋伐魏。如今东吴大将陆逊屯兵武昌，日夜操练兵马，整军秣马，蓄势待发，不出数日，东吴兵马定然兴兵北上，进犯大魏南疆！
一时间西有蜀汉压境，南有东吴虎视。
曹叡坐在龙椅上，彻底乱了方寸，手足无措，心神惶惶。一边是西线接连惨败，一边是南疆即将燃起战火，两处皆为危局，朝野上下瞬间人心惶惶，满朝文武皆面色凝重，无人敢轻易言语。
他心中更是叫苦不迭：满朝诸将，能独当一面、镇守边关的寥寥无几！最靠谱的大司马曹真，前些日子接连败于诸葛孔明之手，忧愤积郁、重病缠身，卧榻难起，连日常起居都勉勉强强，根本无法挂帅出征、抵御强敌。
眼下国中无大将可用，外敌又步步紧逼，曹叡急得在龙椅上坐立难安，眉头紧锁，万般焦灼。情急之下，他猛然想起一人，当即传下圣旨，火速宣司马懿即刻入宫议事。
不多时，司马懿缓步入朝，神色从容淡定，步履沉稳，丝毫不见满朝文武的慌张局促。行礼已毕，静静立在一旁，静待君主问询。
曹叡也不绕弯子，满脸忧色，开口急问：“如今蜀兵出祁山连破我关隘，东吴又结盟蓄势，南北俱是隐患，朕心忧如焚！卿可有退敌安边之良策？”
司马懿微微躬身，从容不迫，语气笃定万分：“陛下尽管宽心，依臣冷眼观之，东吴看似厉兵秣马、整装待发，实则只是虚张声势，断然不会真的兴兵犯境。”
此言一出，曹叡顿时一愣，满脸疑惑，眼中满是不解。满宠奏折写得明明白白，陆逊日日操练兵马，磨刀霍霍，怎么看都是大举来犯的架势，怎会是装模作样？
他连忙追问：“卿何以如此笃定？如今东吴与蜀结盟，又日夜整军，明明兵势已成，为何不肯出兵？”
司马懿淡淡一笑，胸有成竹，缓缓拆解其中利害：
“陛下有所不知，蜀吴结盟，从来都是面和心不和，各怀心思，全无真心相待。昔日夷陵一役，蜀汉损兵折将、元气大伤，诸葛亮对此仇耿耿于怀，日夜记挂，何尝不想吞并东吴、一统南方？
只是他心中忌惮我大魏国力强盛，若是倾尽全力伐吴，必将国内空虚，届时我朝兵马趁虚直取益州，蜀汉便会进退无依、满盘皆输！是以孔明只得暂且压下私仇，假意与东吴结盟，只求联手抗魏。”
他顿了顿，又道破东吴的心思：
“那陆逊乃是当世奇才，心思缜密、洞悉世事，早已看透诸葛亮的腹中算计。他心中了然，蜀魏厮杀愈烈，东吴便愈是得利。
故而他如今在武昌练兵造势，不过是做做样子，敷衍蜀汉同盟。实则是坐观成败，只待我大魏与蜀汉两败俱伤，他再伺机而动，坐收渔翁之利，分毫不肯损耗自家兵马。
此番种种，皆是两方互相算计罢了！陛下无需多虑南疆隐患，只需尽数调集兵马，专心抵御祁山蜀军，便可保江山无虞。”
一番话条理通透、字字切中要害，将蜀吴两国的虚伪同盟、各自私心剖析得淋漓尽致。
曹叡听得如拨云见日，积压心头的万般焦虑瞬间消散大半，脸上愁容尽去，忍不住抚掌赞叹：“卿之远见卓识，远超群臣！世人皆看表面危局，唯有卿看透内里虚实，真乃社稷栋梁！”
心结尽解，曹叡再无迟疑，当即降下圣旨：拜司马懿为大都督，持节掌兵，总领陇西全境所有军马，节制边关诸将，全权应对蜀汉大军来犯，一应军务，尽由其决断！