蒙山支队已做好与新四师开战准备，同时也不能任由保安总队瞎咧咧，鲁省八路军代表出现在苏鲁战区司令长官部内，直接面见了司令长官于学忠。
按国军序列，作为苏鲁战区司令长官部，应有权力指挥调动本战区内所有军队，但于学忠做不到，与八路军只能算作友军，相互间配合作战，而同样，他也指挥不动鲁省保安总队。沈鸿烈作为鲁省主席，本应该负责地方事务，可他不断扩充保安总队实力，还要与于学忠争夺指挥权，也就是争当在鲁省的老大。因此，与于学忠矛盾越来越大，积怨越来越深，于学忠深感痛恨。鲁省纵队首长与119师师长商议过后，决定利用两人之间矛盾，把事情公开，并争取一定主动权。
之前，沈鸿烈强迫于学忠压缩鲁省八路军活动空间，于学忠不听，沈鸿烈便把于学忠告到重庆，其后于学忠无奈，只能采取部分措施，让部分八路军让出根据地。从抗战大局出发，八路军做出了让步。但凡事必须有底线，也就是说，正好借助此事，鲁省八路军不再忍让。
作为沙场老将，又与沈鸿烈同属东北军，于学忠已看出沈鸿烈心思，甚至有直接向他挑衅的意思，你不是与八路关系暧昧吗，你不是护着八路军吗？我就动手给你看，也让重庆和蒋总裁知道，在鲁省地界上，谁才是蒋总裁忠实追随者。
对此，于学忠非常反感，想着怎么去打鬼子，又小心眼地搞内讧，故意削弱抗击日寇力量，也非常想打击沈鸿烈之忤逆行为。但于学忠非常清楚，沈鸿烈之所以如此，有其本身意愿，但更符合重庆方面防备八路军壮大之意图。于学忠听说，原本拨发给八路军的经费，也已被停止。
如果直接告沈鸿烈的状，说他违反友军协同条例，擅自进入八路军地盘，得到的结果将适得其反，重庆方面不仅不追责沈鸿烈和新四师，还会暗中鼓励，甚至嘉奖他们。但不是没有文章可做，江振山部表现着实让人们大跌眼镜。
但于学忠有了经验教训，夫子山游击队击毙大佐联队长井上，击伤独立第六旅团长盘井虎次郎，作为战区长官司令部，依照章程上报，并申请嘉奖。而重庆方面只回复“收到”之外，再没了下文。于学忠知道，如果不是八路军，重庆方面会大力嘉奖，大力宣传，而如果是沈鸿烈保安总队干掉鬼子大佐，击伤鬼子少将，搞不好，蒋总裁会亲自下令嘉奖。
因此，在八路军建议下，只字不提独立大队，通报上只写新四师一团没开一枪，没有任何抵抗，在出人意料的极短时间之内，迅速溃败，团长江振山被俘投敌，造成恶劣影响，极大削弱苏鲁战区扛敌士气，助长日寇嚣张气焰。对此，苏鲁战区司令长官部非常痛心，要求严惩指挥不力的新四师指挥官，并要求战区各部引以为戒，自省自纠，对不适合担任各级指挥官人员务必清除出指挥位置，确保本战区不再出现类似低级失败战例。
同时，战区长官部下发命令，为保证避免不必要之麻烦，战区各部未经司令长官部命令，不得擅自进入友军防区，若发生摩擦，一切后果由入侵者负责。
杀人诛心。苏鲁战区通报，不仅仅是给了沈鸿烈一记响亮耳光，还像刀子一样，挖着他的心。虽然在抗战之初，有许多军队还没看到日军，就溃散逃命，但如今各路兵马都在拼死抵抗，一触即溃现象少之又少。而且，沈鸿烈还自信满满，曾向蒋总裁报告，鲁省保安总队将是一支坚不可摧的抗日力量，牢固地竖立在齐鲁大地上。
还有战区长官部不准擅自进入命令。虽然于学忠无法直接指挥八路军和保安总队，但从战区隶属关系，也就是从法理上说，战区长官部发布的命令就是各部队执行的法条，你可以不执行，按自己的想法干，但出了问题，这就成为打官司的凭证，也就是理亏。长官部命令言辞又是那么激烈，把擅自进入友军防区当成侵略者。
这于学忠到底是哪头的？沈鸿烈忍着被打痛的脸，厚颜无耻向重庆军政部申辩，说新四师一团之所以在极短时间内溃败，完全拜八路军夫子山独立大队所赐，仍严重怀疑独立大队为保存实力，勾结日伪。
同时，沈鸿烈又致电战区司令长官部，要求把王家卫等人放回保安总队。他已获悉，王家卫带领一个排投奔苏鲁战区。
夫子山独立大队何方神圣？军政部官老爷们仔细一查，又想起苏鲁战区之前为之写的嘉奖报告，顿时闭上了嘴。好家伙，原来不过是一支小小游击队，竟然干掉鬼子大佐，毙伤鬼子少将，这样的部队已与鬼子结下深仇大恨，若说他们与日伪勾结，纯属天大笑话。除非鬼子被他们打服气了，开始听他们指挥，但说出去，这也是一个笑话，因为鬼子不可能听独立带指挥。
但面对来自战区长官部和鲁省保安总队的两份报告，又不能只读不回。而且，鲁省乃至华北日军都在大肆宣传，仅出动一个鬼子中队和一个保安营，在两分钟之内击溃国军一个加强团，团长江振山投降——
再说保安总队不过是三流部队，犯不着冒天下之大不韪替他们遮掩，为了不再接着闹笑话，为了不让天下人耻笑，军政部官老爷们只能依据事实，赏了沈鸿烈一个耳光，命令保安总队自省，并惩治与之有关人员。
沈鸿烈捂着双脸，愤怒至极，大骂军政部都是一群糊涂蛋，老子赤胆忠心，身在敌后，九死一生，仍誓死追随蒋总裁，你们这些肥头大耳的官员却不管亲疏，不分良莠，将巴掌打在自己脸上，真是应了那两句诗：自古忠臣难善终，唯有小人长戚戚。
他想错了，也想反了，在民族大义面前，扛枪打鬼子才是忠臣，制造摩擦，削弱抗战力量才是小人。可沈鸿烈已经钻进了牛角尖，认为唯有忠于蒋总裁才是真正的忠，才是铁骨铮铮的忠臣。所以，愤怒过后，又不得不执行军政部命令，开始考虑如何处置刘化。
沈鸿烈舍不得。七拼八凑，不管是原来打散的国军队伍，还是之前无恶不作的土匪，也不管人品如何，只要同意保安总队，沈鸿烈都纳入麾下，给予高官厚禄，即便这样，才拼凑出三个师，五个旅，剩下的就是各色自称为游击队的散乱武装。人数不少，但能统兵的人极少，刘化已成为他手下“五虎”将。重要是，新四师是奉他的命令，派一团进入夫子山，现在出事了，上峰要追究责任，就把板子打在刘化身上，把他师长给撸了，其他师长、旅长、团长能不寒心？往后又怎样指挥保安总队？
正在犹豫，刘化打来电话，说王家卫等人已经归队，请求如何处置？
沈鸿烈正在气头上，而且是恨于学忠，所以此时对他来说，擅自脱离保安总队，等同于背叛。他差点说出“活埋”两个字，但转念一想，不行，如果被于学忠知道，又要去军政部告刁状。只能暂时忍着，过段时间，再找个借口，除掉参与叛逃的军官。
说了自己意思，刘化答应一声，便挂了电话。沈鸿烈感觉到了异样，却又不知道哪里出了错。