第二天，他们开始准备武器装备，可就是缺马。正发愁呢，有人来报告说有两个商人带着马群来了。刘备高兴地直喊：“这真是老天助我呀！”
三人出去迎接，原来这两个商人是中山的大商人，一个叫张世平，一个叫苏双，他们每年都去北方贩马，这次因为战乱就回来了。
刘备请他们进庄，设宴款待，说了自己想要平定黄巾贼的想法。两个商人听了可高兴了，愿意送他们五十匹好马，还送了五百两金银和一千斤铁，用来打造武器装备。
刘备谢过两位商人，就让工匠打造了双股剑。关羽打造了一把青龙偃月刀，又叫“冷艳锯”，足足八十二斤重。张飞则打造了一把丈八蛇矛。他们还准备了全身的铠甲。一共聚集了五百多名乡勇，去见邹靖。
邹靖又带着他们去见了刘焉。三人拜见了刘焉，各自报了姓名。刘备说起自己的家世，刘焉一听可高兴了，立马就认刘备当侄子。
没过几天，有人来报，说黄巾贼的将领程远志领着五万号人马来攻打涿郡。刘焉就命令邹靖带着刘备他们，还有那五百来人去迎敌。
刘备他们兴高采烈地领着兵就往前冲，一直到了大兴山下，跟敌人就这么对峙上了。
敌人一个个都披头散发，脑袋上绑着黄巾。两军对峙的时候，刘备骑在马上出了阵，左边是关羽，右边是张飞，扯着嗓子大骂敌人：“你们这群反国的逆贼，还不赶紧投降！”
程远志一听，气坏了，派副将邓茂出战。张飞舞着丈八蛇矛就冲上去了，一枪就刺中了邓茂的心脏，邓茂直接翻身落马。
程远志看到邓茂被杀，骑着马挥着刀就冲向张飞。关羽拎着大刀，骑着马就迎上去了。程远志一瞅见关羽，先吓了一跳，手忙脚乱的，被关羽一刀就给砍成两半了。
这帮坏家伙一看他们老大程远志被砍了，吓得纷纷扭头就跑。刘备挥舞着小旗子，带着部队就追上去了，结果俘虏了一大群坏蛋，大获全胜。刘焉亲自出来迎接，给士兵们发了赏钱。
第二天，他们收到了青州太守龚景的求救信，说黄巾军把城围得严严实实，快顶不住了，求支援。
刘焉跟刘备一商量，刘备马上表态愿意去救。刘焉就让邹靖带着五千人，和刘备、关羽、张飞一起，直奔青州。
到了青州，坏家伙们看到援军来了，就分兵迎战。刘备他们人少，打不过，只好往后退了三十里，安下营扎下寨。
刘备跟关羽和张飞说：“咱们人少，敌人人多，得想个奇妙的招儿才能赢。”
于是他安排关羽带一千人在山左边埋伏，张飞带一千人在山右边埋伏，约好了听到敲锣就一起冲出来。
第二天，刘备和邹靖带着部队假装进攻，引诱敌人上钩。敌人一追，刘备他们就跑。等敌人追过山岭，刘备部队一敲锣，两边的伏兵立马冲出来，刘备也带着部队杀回去了。三路一起夹攻，坏家伙们被打得屁滚尿流，一直追到青州城下。
城里的太守龚景也带着民兵出来帮忙，坏家伙们彻底败了，被干掉的数都数不清，青州的围困也就解除了。
龚景给部队发了赏钱后，邹靖就想回去了。
但刘备说：“我听说卢植将军正在广宗和黄巾军的老大张角打仗，我曾经是他的学生，想去帮忙。”
邹靖就自己带兵回去了，刘备带着关羽、张飞和五百人直奔广宗。
到了卢植那儿，刘备说明了来意。卢植可高兴了，让他留下来帮忙。
当时张角有十五万人，卢植只有五万人，两边在广宗对峙着，还没分出个胜负。
卢植跟刘备说：“我在这儿围攻张角，他的兄弟张梁和张宝在颍川和皇甫嵩、朱儁对峙。你可以带人去颍川打探消息，咱们约好时间一起行动。”刘备领了命，连夜带着部队去了颍川。
到了颍川，皇甫嵩和朱儁正在和黄巾军对峙，黄巾军打不过，就退到长社，用草搭了个营地。
皇甫嵩和朱儁商量说：“敌人用草搭营地，用火攻最合适。”
于是他们让士兵每人带一把草，晚上偷偷埋伏起来。夜里风大，到了深更半夜，他们一起放了火，皇甫嵩和朱儁带兵攻打黄巾军的营地，火光冲天，黄巾军吓得够呛，马都没来得及上鞍，人都没来得及穿甲，撒腿就跑。
到了天亮，张梁和张宝带着残兵败将逃跑，突然看到一队打着红旗的军队拦住了去路。
领头的是个七尺高的将军，细眼长髯，叫曹操，字孟德。曹操小时候就喜欢打猎、唱歌，特别有智谋，鬼点子多得很。他小时候因为调皮被叔父骂，后来他想了个招儿，假装中风吓唬叔父，结果叔父再也不说他坏话了。长大后，曹操因为表现不错，被任命为骑都尉，带了五千兵来颍川帮忙。正好碰上张梁和张宝逃跑，曹操拦住他们，一通猛杀，斩首上万，抢了不少好东西。张梁和张宝好不容易才逃出去。
曹操去见了皇甫嵩和朱儁，然后带兵去追张梁和张宝了。
再说刘备带着关羽和张飞到了颍川，听到喊杀声，看到火光，赶忙带兵过去，结果黄巾军早跑散了。
刘备见到皇甫嵩和朱儁，把卢植的意思说了说。皇甫嵩说：“张梁和张宝这会儿走投无路，肯定会去广宗找张角。刘备你赶紧去帮忙。”刘备听了命令，带着部队又往回走。
半道上，他们瞅见一队护送囚车的军队，车里的囚犯居然是卢植。刘备大吃了一惊，赶紧下马问咋回事。
卢植说：“我围攻张角，眼瞅着就要赢了，可朝廷派了个黄门左丰来视察，问我要好处。我说军粮都不够吃，哪有钱给他？左丰就记恨上我了，回去就说我偷懒不干活，朝廷一生气，派董卓来顶替我，还把我抓回去问罪。”
张飞一听，火冒三丈，想砍了护送的士兵把卢植救出来。刘备赶忙拦住他说：“朝廷会有公道的判断，咱可不能胡来。”士兵们就护着卢植走了。
关羽说：“卢中郎让人抓了，换别人领兵，咱们去也没啥意思，要不回涿郡得了。”刘备同意了，带着部队往北走。
没走两天，就听到后面喊叫声震天响，刘备带着关羽和张飞上山一瞧，原来是汉军被打得大败，黄巾军铺天盖地地涌过来，旗子上写着“天公将军”。
刘备说：“这是张角！上啊！”三人骑着马带着部队就冲出去了。张角刚把董卓打败，正得意着呢，冷不丁碰上这三人冲击，军队一下子乱了套，败退了五十多里。
三人把董卓救回了营。董卓问他们现在是啥官衔。
刘备说：“咱就是普通老百姓。”董卓可看不起他们了，态度那叫一个差。
刘备出来后，张飞气得暴跳如雷说：“咱们拼死救了这家伙，他居然这么没礼貌。不宰了他，我这口气咽不下去！”说着就要拿刀去杀董卓。