话说，曹操这老狐狸拿着剑，准备把张辽这哥们儿给解决了。
刘备一看，这不行啊，赶紧一把抱住曹操的胳膊，关羽也跪在地上，
两人一唱一和：“这哥们儿可是个忠心耿耿的好汉，得留着！”
关羽还补充：“我老关可是一直知道张辽是个忠义之人，我拿我的脑袋担保他！”
曹操一听，乐了，把剑一扔：“我就知道张辽是个忠义之人，刚才不过是逗他玩罢了。”
然后亲自给张辽松绑，还把自己的衣服给他穿，让他坐在上座。张辽感动得一塌糊涂，立马投降了。
曹操立马封他为中郎将，还赐了个关内侯的爵位，让他去招安臧霸。
臧霸听说吕布挂了，张辽也投降了，也就带着自己的部队投降了。
曹操大大方方地赏了他，臧霸又招安了孙观、吴敦、尹礼，他们也都投降了；只有昌豨这哥们儿还硬撑着不投降。
曹操封臧霸为琅琊相，孙观等人也都加了官职，让他们守卫青、徐沿海地区。
曹操把吕布的老婆孩子带回了许都，然后大赏三军，收拾收拾回家了。
路过徐州的时候，百姓们烧香拦路，请求让刘备留下来当官。
曹操说：“刘备功劳大，等他见了皇帝封了爵位，再回来也不迟。”
百姓们感激涕零。曹操让车骑将军车胄暂时管理徐州。
曹操的军队回到许昌，封赏了出征的人员，让刘备住在相府附近的宅院。
第二天，皇帝设朝，曹操上奏刘备的军功，带着刘备去见皇帝。刘备穿着朝服在丹墀上拜见皇帝。
皇帝让他上殿，问：“你祖宗是谁？”
刘备回答说：“我是中山靖王的后代，孝景皇帝的曾孙，刘雄的孙子，刘弘的儿子。”
皇帝让人拿出宗族世谱检查，让宗正卿宣读：
孝景皇帝生了十四个儿子。第七个儿子是中山靖王刘胜。刘胜生了陆城亭侯刘贞。刘贞生了沛侯刘昂。刘昂生了漳侯刘禄。刘禄生了沂水侯刘恋。刘恋生了钦阳侯刘英。刘英生了安国侯刘建。刘建生了广陵侯刘哀。刘哀生了胶水侯刘宪。刘宪生了祖邑侯刘舒。刘舒生了祁阳侯刘谊。刘谊生了原泽侯刘必。刘必生了颍川侯刘达。刘达生了丰灵侯刘不疑。刘不疑生了济川侯刘惠。刘惠生了东郡范令刘雄。刘雄生了刘弘。刘备是刘弘的儿子。
皇帝一看，原来刘备是自己的叔叔。皇帝高兴坏了，让刘备进偏殿叙叔侄之礼。
皇帝心里想：“曹操这老狐狸掌握大权，国家大事都不由我做主，现在有了这个英雄叔叔，我有了帮助！”
于是封刘备为左将军、宜城亭侯。设宴款待完毕，刘备感谢皇帝的恩典。从此人们都称他为刘皇叔。
曹操回到府上，荀彧等一班谋士进来见他说：“皇帝认刘备为叔叔，对你恐怕没什么好处。”
曹操说：“他既然认刘备为叔叔，我就用皇帝的诏令来控制他，他更不敢不服从了。而且我把他留在许都，名义上靠近皇帝，实际上在我的控制之下，我有什么好怕的？我担心的是太尉杨彪是袁术的亲戚，如果他和袁术里应外合，危害就大了。应该立刻除掉他。”
于是秘密让人诬告杨彪和袁术有勾结，把他抓进监狱，让满宠审问他。
当时北海太守孔融在许都，劝曹操说：“杨公四代都是清廉的官员，怎么能因为袁氏就定他的罪呢？”
曹操说：“这是朝廷的意思。”
孔融说：“如果周成王杀了召公，周公能说不知道吗？”
曹操无奈，只好免去杨彪的官职，让他回家种田。
议郎赵彦对曹操的专横不满，上疏弹劾曹操不遵从皇帝的旨意，擅自抓捕大臣。
曹操大怒，立刻把赵彦抓起来杀了。于是百官都感到害怕。
谋士程昱对曹操说：“现在你的威名越来越大，为什么不趁机做点大事呢？”
曹操说：“朝廷里还有很多重要的人，不能轻举妄动。我应该请皇帝去打猎，看看大家的反应。”
于是挑选了好马、名鹰、俊犬、弓箭，先在城外集结军队，曹操进宫请皇帝去打猎。
皇帝说：“打猎可能不是正道。”
曹操说：“古代的帝王，春天搜山，夏天打猎，秋天打猎，冬天打猎：四季都出城，向天下展示武力。现在天下大乱，正好借打猎来练习武艺。”
皇帝不敢不从，骑上逍遥马，带着宝雕弓、金箭，带着銮驾出城。
刘备和关羽、张飞各自弯弓插箭，内穿护心甲，手持兵器，带着几十个骑兵随皇帝出许昌。曹操骑着爪黄飞电马，带着十万大军，和皇帝在许田打猎。
士兵们围成一个大圈，方圆二百余里。曹操和皇帝并马而行，只差一个马头。后面都是曹操的心腹将领。文武百官远远地跟着，谁也不敢靠近。当天皇帝骑马到许田，刘备站在路旁。
皇帝说：“今天我想看皇叔打猎。”刘备领命骑马，忽然草丛中跳出一只兔子。刘备一箭射中了兔子。皇帝叫好。转过土坡，忽然荆棘丛中跳出一只大鹿。
皇帝连射三箭都没射中，对曹操说：“你来射。”
曹操就向皇帝借了宝雕弓、金箭，拉满弓一射，正好射中鹿背，鹿倒在草丛中。文武百官看到金箭，以为是皇帝射中的，都欢呼着向皇帝喊“万岁”。
曹操骑马冲出来，挡在皇帝前面接受欢呼。大家都很惊讶。关羽大怒，瞪大眼睛，提刀骑马冲出来，想杀曹操。刘备看到，急忙摇手示意。关羽看到哥哥这样，就不敢动了。
刘备向曹操道贺说：“丞相射箭的技艺，世上少有！”
曹操笑着说：“这是皇帝的洪福。”
然后回马向皇帝道贺，竟然没有把宝雕弓还给皇帝，自己挂在身上。打猎结束后，在许田举行宴会。宴会结束后，皇帝回到许都。大家各自休息。
关羽问刘备：“曹操这家伙欺上瞒下，我想杀了他，为国家除害，哥哥为什么阻止我？”
刘备说：“投鼠忌器。曹操和皇帝只差一个马头，他的心腹人围在一起；你如果一时冲动，轻举妄动，万一事情不成，伤到皇帝，罪名反而会落在我们头上。”
关羽说：“今天不杀这个贼，以后一定会成为祸害。”
刘备说：“这件事要保密，不能轻易说出去。”
话说皇帝回到宫中，哭着对伏皇后说：“我自从即位以来，奸雄并起：先是遭受董卓的祸害，后来又遭受李傕、郭汜的混乱。普通人没有受过的苦，我和你都遭受了。后来有了曹操，以为他是国家的忠臣；没想到他专权弄权，擅自作威作福。我每次见到他，都像背上有刺一样。今天在打猎场上，他挡在前面迎接欢呼，无礼到了极点！早晚他一定会有别的阴谋，我们夫妻不知道会死在哪里！”
伏皇后说：“满朝的公卿，都吃汉朝的俸禄，难道就没有一个人能救国家的危难吗？”
话还没说完，忽然一个人从外面进来，说：“皇帝，皇后不要担心。我推荐一个人，可以除掉国家的祸害。”