裴 绪：“崔太守！都督命我杀出重围，来此报信，请崔太守火速出兵相救。”
崔 谅：“裴将军可有夏侯都督文书啊？”
于是裴绪从怀里拿出夏侯楙的文书。
裴 绪：“哎呀，文书它湿了！”汗水已将文书浸湿。
剧情：崔谅从裴绪手里接过文书看着，但已经是模糊不清，无法看清。
崔 谅：“夏候都督的文书已难看清，本官我不好发兵…”
裴 绪：“我舍生忘死送信，望太守休要迟延，速速发兵。若南安失陷，夏候驸马遇难，必然怪罪，谁能承担此责呢？”
崔 谅犹豫不决，说：“这……”
裴 绪拍了拍桌子，气冲冲地侧身说道：“太守若不发兵，我宁可舍身返回，禀报夏候都督知晓。”
裴绪说着便站身来要离开，被崔谅叫住。
崔 谅握住裴绪手说：“裴将军留步！传令兵你速点齐城中兵马，前往南安，去救夏候都督。”
传令兵：“是！“
于是崔谅率部朝南安郡进发。这时， 一队人马挡住了他的去路，另一队人马从后面朝他冲杀过来。
探 子骑马来报，对崔谅说：“太守，太守！前面关兴截住去路，后面张苞杀来。”
蜀军将士齐刷刷扑面杀来，大叫着：“杀！……”
崔 谅惊恐地拍马，想要撤退，说：“不好！中了埋伏。传令全军，速速撤回。驾！……”
崔谅率部开始仓惶回撤。
崔 谅不停喊着：“快撤！快撤！”
关兴、张苞分别率部在后面紧追不舍。
崔谅率残部逃到安定城下，小校朝城楼上高喊着。
小 校对着城楼喊着：“崔太守在此，速放吊桥。”
城楼上突然飘扬蜀军大旗，蜀军大将魏延站在了城楼上。
崔 谅定睛一看，吓得摔下马去：“啊？蜀军攻下了安定啊！”
魏 延摸了摸胡须，对着崔谅叫嚣：“崔谅！我已取了此城，还不下马受降。”
崔 谅大叫着说：“快去天水郡。”
魏 延仰头大笑说：“哈哈……”
崔 谅骑上马，急忙撤退：“驾！全军撤退，随我快去投奔天水。”
崔谅率残部急忙朝天水郡驰去，行不到一程，前面一匹军马摆开，挡住了他的去路。后面关兴和张苞率部也追了过来。崔谅见无路可逃，便朝前面望去，只见大旗之下，诸葛亮坐着孔明车来到了阵前。
诸葛亮对崔谅说：“崔太守！你已无路可逃，何不早降？”
在蜀军营寨的中军大帐中，蜀汉丞相诸葛亮与投降的曹魏安定太守崔谅一边喝着酒，一边交谈着。
诸葛亮端起酒杯，对崔谅说：“太守能归顺，实乃大幸。不要客气，呵呵……请！”
崔 谅答道：“哦，有劳丞相！”
诸葛亮说罢，率先将杯中酒一饮而尽。
诸葛亮说：“请！”
崔谅也将杯中酒一饮而尽。
诸葛亮问：“据说南安太守杨陵与足下交情甚厚，不知确否？”
崔 谅答复：“我与杨陵确有私交。”
诸葛亮眼睛一亮，笑着说：“啊！烦太守去南安一行，劝说杨陵献城，擒拿夏侯楙，不知意下如何？”
崔 谅思考片刻后点头答复：“愿为丞相效劳。”
诸葛亮致谢：“哦，多谢太守！”
崔 谅说：“只是丞相需暂退围城兵马，我好入城劝说。”
诸葛亮乐呵呵看着他，答应下来：“哦，就依太守，我令围城兵马，后退二十里下寨。啊？呵呵……“
崔 谅拜谢说道：“呵呵，如此甚好”
诸葛亮端起酒杯：“请！”
于是崔谅骑马来到南安城门外。
守城兵士大声喊道：“哎！喂！城下何人？”
崔 谅解释说：“我是安定太守崔谅，有要事面见杨太守。”
守城兵士：“快放吊桥！”
崔 谅：“驾！”
崔谅骑马走进了南安城。
在南安城太守府内，崔谅与魏军都督夏侯楙和南安太守杨陵一起密谋着。曹绫因为行军时连续几天下雨，生病被阎盾带走，二人寄住在一家农舍。
杨 陵：“我以为可将计就计，除掉诸葛亮。”
夏侯楙：“讲！”
杨 陵：“可让崔太守回去，面见诸葛亮，就说我愿献城，让诸葛亮带兵前来。待他入城，设伏兵杀之。”
夏侯楙（思考片刻）：“嗯！好！（站起身来）此计甚妙。噢，烦劳崔太守再走一遭。”
崔 谅：“谢都督！”
崔谅依计返回到蜀军营寨，并来到中军大帐中向诸葛亮慌说着，大将张苞、关兴站在一旁。
诸葛亮笑着说：“杨太守愿献城池，这再好不过。哎？为何没将夏侯楙擒来呀？”
崔 谅紧张流汗，解释说：“哎呀！夏侯楙身边护卫甚多，而杨太守手下又缺少勇士，未敢轻动啊！”
诸葛亮：“哦！呵呵……此事好办，我命张苞、关兴二将率兵百人，扮作安定军马，随太守一道入城，先伏于夏侯楙府旁……”
崔 谅：“待半夜之时，我开门献城，望丞相亲自率领前往，里应外合，即可成功。”
诸葛亮：“嗯！就依太守。”
崔 谅：“就依丞相。”
夏侯楙手拿崔谅送来的密信与杨陵一起走进了太守府。
杨 陵心里不安，对夏侯楙说：“都督，情况有变，诸葛亮决定遣百名兵将入城，欲擒拿都督。”
夏侯楙看完密信，气的直跺脚说：这……这……诸葛亮……诸葛亮真是诡计多端。哼！
杨 陵：“呃，都督！此事如何处置？”
夏侯楙：“嗯，诸葛亮既遣兵将前来，可见他已信任崔太守。可将刀斧手埋伏在我府中，待蜀兵前来，先斩杀之，然后再赚诸葛亮入城。”
杨 陵：“我这就去准备。”
杨陵说罢便急忙朝府外走去。
夏侯楙大叫：“来人啦！来人！”
在崔谅的带领下，关兴和张苞率部来到南安城外。站在城楼上的杨陵目睹了这一切。
崔 谅：“我是安定太守崔谅，率领本部兵马来解南安之围，速放吊桥。”
杨 陵：“好！开城门，放吊桥。”
守城小校：“开城门，放吊桥。”
吊桥被放了下来，城门也被打开，崔谅亲自走出城门迎接。
杨 陵：“崔太守，快请人进城。”
崔 谅：“哈哈……好！”
崔谅骑马正要走过吊桥，不料被身后的张苞一枪刺于马下，并掉进护城河。杨陵见状，急忙朝城内跑去。
张 苞：“杨陵休走！”
张苞一枪飞过去，将杨陵打翻在地，随后从马上一跃跳到杨陵面前，并一剑结束了他的性命。之后，张苞冲进城门，将正要关闭城门的兵士一一砍杀。
张 苞：“冲！”
蜀军兵士：“冲啊！”
蜀军将士朝城里冲杀了进去。
张 苞对着士兵大叫：“活捉夏侯楙！赏钱一万。”
正在太守府中的夏侯楙听到外面的喊杀声，惊恐地站了起来。他逃出府门，只见蜀军将士已经冲进了院子里，他已无路可逃。
诸葛亮和赵云登上安南城楼，将士们向他们行礼。
将士们：“丞相！”
诸葛亮：“呵呵……”
赵 云：“丞相智取二城，生擒夏侯楙，真是神算啦！哈哈……”
诸葛亮：“哈哈……老将军过奖了，我原想先取安定天水，不料崔谅诈降，故而随机应变，将计就计而已呀！哈哈……”
赵 云：“哈哈……”
曹魏天水郡太守马遵得知夏侯楙被困在南安城中，便率部朝南安城急驰而来。这时，中郎将姜维（字伯约）骑马从后面追了过来。
姜 维：太守慢走！太守率兵欲往何处？
马 遵：“夏侯都督被困在南安，蜀军连日攻城，万分危急。都督差遣裴将军杀出重围，前来搬兵。安定兵马已去救应，我郡也当火速救援才好！”
在蜀军营寨的中军大帐中，蜀汉丞相诸葛亮（字孔明）与投降的曹魏安定太守崔谅一边喝着酒，一边交谈着。
诸葛亮：“太守能归顺，实乃大幸。啊！呵呵……（端起酒杯）请！“
崔 谅：“哦，请！”
诸葛亮说罢，率先将杯中酒一饮而尽。
诸葛亮：请！
崔谅也将杯中酒一饮而尽。
诸葛亮：据说南安太守杨陵与足下交情甚厚，不知确否？
崔 谅：我与杨陵确有私交。
诸葛亮：啊！烦太守去南安一行，劝说杨陵献城，擒拿夏侯楙，不知意下如何？
崔 谅（思考片刻）：愿为丞相效劳。
诸葛亮：哦，多谢太守！
崔 谅：只是丞相需暂退围城兵马，我好入城劝说。
诸葛亮：哦，就依太守，我令围城兵马，后退二十里下寨。啊？呵呵……
崔 谅：呵呵……
诸葛亮（端起酒杯）：请！
剧情：崔谅骑马来到南安城门外。
守城兵士：哎！喂！城下何人？
崔 谅：我是安定太守崔谅，有要事面见杨太守。
守城兵士：快放吊桥！
崔 谅：驾！
剧情：崔谅骑马走进了南安城。
剧情：在南安城太守府内，崔谅与魏军都督夏侯楙（字子林）和南安太守杨陵一起密谋着。
杨 陵：我以为可将计就计，除掉诸葛亮。
夏侯楙：讲！
杨 陵：可让崔太守回去，面见诸葛亮，就说我愿献城，让诸葛亮带兵前来。待他入城，设伏兵杀之。
夏侯楙（思考片刻）：嗯！好！（站起身来）此计甚妙。噢，烦劳崔太守再走一遭。
崔 谅：谢都督！
剧情：崔谅依计返回到蜀军营寨，并来到中军大帐中向诸葛亮慌说着，大将张苞、关兴站在一旁。
诸葛亮：杨太守愿献城池，这再好不过。哎？为何没将夏侯楙擒来呀？
崔 谅：哎呀！夏侯楙身边护卫甚多，而杨太守手下又缺少勇士，未敢轻动啊！
诸葛亮：哦！呵呵……此事好办，我命张苞、关兴二将率兵百人，扮作安定军马，随太守一道入城，先伏于夏侯楙府旁……
崔 谅：待半夜之时，我开门献城，望丞相亲自率领前往，里应外合，即可成功。
诸葛亮：嗯！就依太守。
崔 谅：就依丞相。
剧情：夏侯楙手拿崔谅送来的密信与杨陵一起走进了太守府。
杨 陵：都督，情况有变，诸葛亮决定遣百名兵将入城，欲擒拿都督。
夏侯楙（看完密信）：这……这……诸葛亮……诸葛亮真是诡计多端。哼！
杨 陵：呃，都督！此事如何处置？
夏侯楙：嗯，诸葛亮既遣兵将前来，可见他已信任崔太守。可将刀斧手埋伏在我府中，待蜀兵前来，先斩杀之，然后再赚诸葛亮入城。
杨 陵：我这就去准备。
剧情：杨陵说罢便急忙朝府外走去。
夏侯楙：来人啦！来人！
剧情：在崔谅的带领下，关兴和张苞率部来到南安城外。站在城楼上的杨陵目睹了这一切。
崔 谅：我是安定太守崔谅，率领本部兵马来解南安之围，速放吊桥。
杨 陵：好！开城门，放吊桥。
守城小校：开城门，放吊桥。
剧情：吊被放了下来，城门也被打开，崔谅亲自走出城门迎接。
杨 陵：崔太守，快请人进城。
崔 谅：哈哈……好！
剧情：崔谅骑马正要走过吊桥，不料被身后的张苞一枪刺于马下，并掉进护城河。杨陵见状，急忙朝城内跑去。
张 苞：杨陵休走！
剧情：张苞一枪飞过去，将杨陵打翻在地，随后从马上一跃跳到杨陵面前，并一剑结束了他的性命。之后，张苞冲进城门，将正要关闭城门的兵士一一砍杀。
张 苞：冲！
蜀军兵士：冲啊！……
剧情：蜀军将士朝城里冲杀了进去。
张 苞：活捉夏侯楙！……
正在太守府中的夏侯楙听到外面的喊杀声，惊恐地站了起来。他逃出府门，只见蜀军将士已经冲进了院子里，他已无路可逃。
诸葛亮和赵云（字子龙）登上安南城楼，将士们向他们行礼。
将士们：丞相！
诸葛亮：呵呵……
赵 云：丞相智取二城，生擒夏侯楙，真是神算啦！哈哈……
诸葛亮：哈哈……老将军过奖了，我原想先取安定天水，不料崔谅诈降，故而随机应变，将计就计而已呀！哈哈……
赵 云：哈哈……
曹魏天水郡太守马遵得知夏侯楙被困在南安城中，便率部朝南安城急驰而来。这时，中郎将姜维（字伯约）骑马从后面追了过来。
姜 维：太守慢走！太守率兵欲往何处？
马 遵：夏候都督被困在南安，蜀军连日攻城，万分危急。都督差遣裴将军杀出重围，前来搬兵。安定兵马已去救应，我郡也当火速救援，故尔率军前往。
姜 维：哼！太守误中诸葛亮奸计矣！
马 遵：伯约，何出此言？
姜 维：安定出兵，太守可曾派兵打问？
马 遵：不曾派人，只听裴将军所言。
姜 维：夏候都督被困于南安水泄不通，怎能有人杀了重围，前来求救？更何况裴绪乃无名之辈，岂能单身突围？太守及诸位将士，谁曾见过这位裴将军？
假裴绪：大胆狂徒！夏候都督危在旦夕，你却说三道四，疑神疑鬼，阻拦救军，该当何罪？
姜 维：哼！分明是蜀军奸细，快快下马受降！
剧情：假裴绪见自己将要败露，便持剑刺向姜维，被姜维快速躲闪。
假裴绪：我要代都督杀死你这狂徒。
剧情：假裴绪再次用剑刺向姜维，被姜维一脚踹翻在地，口吐鲜血。
姜 维：哼！量你等武艺，岂能杀出重围，分明是蜀军奸细，来赚城池。
假裴绪又一剑朝姜维投掷了过去，被姜维用手指夹住。
马 遵：斩了！
姜维将夹住的剑用力一抖，剑身折断，姜维将手指夹的半截剑猛地投向假裴绪，至假裴绪毙命。
马 遵：今日若非伯约前来，不然我军必中奸计。
姜 维：呵，诸葛亮骗太守出城，必设伏兵于半路截杀，并暗伏一军于左，届时乘虚前来夺城。
马 遵：南安危急，如何前救？
姜 维：太守不必着急，我有一计，定可生擒诸葛亮，解南安之急。
马 遵：啊！愿闻其详。
姜 维：我愿领精兵三千，埋伏于要道，太守率兵出城，蜀兵必乘虚而入。太守不可远去，只行三十里便回，但看起火为号，前后夹攻即可获胜。如诸葛亮自来，必为我擒无疑。驾！
马 遵：驾！
赵云率部来到天水城外，并向城楼上喊话。
赵 云：“城上守兵听着！你家太守已中我丞相调虎离山之计。我今率兵来取天水，尔等早献城池，可免一死。”
守城将领梁绪从城上探出头来。
梁 绪：“哈哈……赵云老贼，你中我姜伯约之计，尚且不知。啊？哈哈……”
赵云转过头来朝身后望去，只见姜维率部从后面截住了他的退路。赵云急忙率部转头摆弄阵势，并来到阵前，与姜维对峙着。
姜 维：“哼！老将军可知天水姜伯约？驾！”
赵云并不答话，挺枪纵马直取姜维，并与姜维战在一起。战不数合，姜维精神倍长，赵云大惊。
赵 云暗忖，心想：不想此处有这般人物。
姜 维：杀！
赵云与姜维激战正酣，不料马遵和梁虔率部杀回。
魏军将士：杀！……
赵云被姜维和马遵两路军马夹击，正不得脱身。这时，关兴和张苞率部冲杀了过来。
关 兴：赵将军！吁！赵将军，丞相特派我来接应。
剧情：赵云被关兴部护送着杀出了魏军的重围。
赵云返回蜀军大营中军大帐，跪在地上向诸葛亮请罪，其他将领坐在一旁。
诸葛亮搀扶赵云起身：“老将军快快请起！”
赵 云：“谢丞相！”
诸葛亮：“唉！此乃我之过失，与将军无关。”
赵 云：“呃，丞相！我……”
诸葛亮：“何人竟能识破我之玄机？我自出山，尚未遇到如此对手。”
赵 云：“丞相，此人年少而武艺高超。”
邓芝说：“丞相，此人姓姜名维，字伯约，天水冀县人，自幼丧父，由老母抚养成人，故事母至孝。”
诸葛亮：嗯！
邓芝说：“此人文武双全，智勇兼备，乃当世之英雄啊！”
赵 云：“那姜维枪法极好，与众不同啊！”
诸葛亮思考着：原想天水易取，不料遇此强手。
在天水太守府内，马遵与姜维正在交谈着。
姜 维：赵云败走，诸葛亮必然亲自来攻。
马 遵：我已令兵士多备弓箭，加固城防，严守四门。
姜 维：这样虽可保住城池，但不能杀败诸葛亮。
马 遵：伯约还想胜他？
姜 维：呵呵！此亦不难。诸葛亮以为我军必在城中坚守，可将本部军马分为四支，我引一军埋伏于城东，蜀军一到即截击之。太守可与梁虔、尹赏各领一军埋伏于城外，梁绪率领百姓，在城上防御。
诸葛亮坐在孔明车上，率部来到天水城外。只见天水城吊桥高吊，城门紧闭。
诸葛亮站起身眺望，说：“凡攻城池，务必于初到之时，激励三军，鼓噪直上。若迟延日久，锐气尽失，城难破矣！将城围住，待明日清晨攻城。”
夜深了，诸葛亮正坐在中军大帐中看着竹简。突然，外面传来喊杀声。关兴匆匆忙忙地走了进来。
关 兴：“丞相，魏兵来袭我营寨。”
诸葛亮：“可是城中兵马？”
关 兴：“未见城中兵马出来。”
诸葛亮吃惊地放下竹简说：“哦？大事不妙啊！”
关 兴：“丞相！请丞相快走！”
诸葛亮身来朝大帐外走去。
诸葛亮叹息：“我中姜维之计也！”
姜维率魏军冲进了蜀军营寨，并四处放火。
魏军兵士：快放火，快！……
诸葛亮在赵云等将士的掩护下，逃离了营寨。
冲出重围的诸葛亮停下了脚步，与赵云一起回过头来朝蜀营望去，只见营寨火光冲天，喊杀一片。
诸葛亮感慨地说：“兵不在多，在人之调遣也，姜维真是将才呀！”
赵 云：“只可惜此人不在我军中。”
火光中，姜维骑在马上正在催促所部离开被焚烧的蜀军营寨。
姜 维：“快走！快！”
清晨，诸葛亮率残部在丛林中休息。这时，赵云走到正在思考的诸葛亮身边。
赵 云：“丞相，何不歇息呀？”
诸葛亮：“哦，唉！老将军可知我心事？”
赵 云：“呵！莫非想收服姜维？”
诸葛亮：“我自出茅庐以来，遍求贤士，今见姜维用兵作战，足智多谋，很想将他收在身边哪！”
赵 云：“嗯！姜维若能归顺，得到丞相指点，必成我军栋梁。”
诸葛亮：“唉！为助先帝扶保汉室，原有五虎上将，如今仅剩老将军一人，且已白发如霜。我亦年过半百，急需栋梁之材，继承我志，扶幼主而保汉室。”
赵 云：“姜维年纪虽轻，智勇双全，确是英才。”
诸葛亮：“嗯！姜维之母现在何处？”
赵 云：“噢，其母住在冀县。”
诸葛亮若有所思，说：“哦！冀县。”
赵 云：“嗯！”
剧情：蜀军大将魏延（字文长）率部朝冀县开进。
剧情：在天水城，姜维正要走上城楼，被一探马叫住。
探 马：将军！诸葛亮兵分三路，一路围攻天水，一路直取上邽，一路攻打冀县。
姜 维（吃惊地）：什么？攻打冀县？有多少人马？
探 马：将近五千。
姜 维：何人统领？
探 马：大将魏延。
剧情：魏延率部来到冀县城外，并摆开阵势。
魏 延：摇旗呐喊，擂鼓攻城！
剧情：战鼓声中，蜀军开始攻击冀县城楼。
剧情：在天水城，姜维匆匆忙忙地跑进太守府，并来到马遵面前。
姜 维：太守！太守，蜀将魏延正在攻打冀县，我家老母就在城内，若被蜀军所擒，必遭祸殃。（跪了下来）维乞求太守拨五千兵马，前去救城。
马 遵（犹豫地）：这个……
姜 维：太守！母若有失，维不能生矣。太守！
剧情：姜维说着便哭泣地一头磕在地上。马遵站起身来，走到姜维身边，将他搀扶起来。
马 遵：哎呀，快快请起！将军何必如此？我给你三千兵马火速去救冀县。
姜 维：太守之恩，姜维永世不忘。
姜维率部朝冀县飞驰而来……魏延见姜维率部前来救援，便挥手让兵士们停止攻城。
姜 维：魏延！你休要猖狂，姜伯约在此。
魏延并不答话，而是纵马举刀朝姜维冲了过去，并与姜维战在一起。战至数合，魏延诈败，率部撤退。姜维追了一程，便勒住缰绳。
姜 维：不必追赶，速速进城。
姜维率部来到冀县城门外。
姜 维：快放吊桥！
冀县城门打开，吊桥放下……
魏延见姜维率部走进冀县城，便返回蜀军营寨，向诸葛亮交令。关兴和张苞站在一旁。
诸葛亮：好！将军赚姜维入城，当记首功。
魏 延：谢丞相！
剧情：魏延走出了中军大帐。
诸葛亮：呃……夏侯楙是否已从南安带来？
侍 卫：现在帐外等候。
诸葛亮：带他进账。
侍 卫：是！带夏侯楙。
被俘的魏军都督夏侯楙被两兵士押了进来。
诸葛亮：传闻夏候驸马为报父亲夏候渊之仇，请兵来战。离宫之时，曾向满朝文武发下誓言，若不生擒诸葛亮，誓不还宫。
夏侯楙（胆怯的跪倒在地）：丞相饶命！丞相饶命！
诸葛亮：身为大都督，岂能如此？快快请起！若想活命，那也不难，有件事要都督去办。
夏侯楙：呃，一定照办。
诸葛亮（坐了下来）：天水姜维现守冀县，我已将城团团围住。姜维见孤城难守，差人送来书信，信中言到，但得驸马在，他愿归降。我今饶驸马性命，都督肯去招安姜维否？
夏侯楙：待我亲去冀县，领姜维投降便是。
诸葛亮：呵呵……难得驸马如此爽快。好！事不宜迟，就请驸马即刻前往。
夏侯楙：是！丞相。
关 兴：我押他前往。
诸葛亮：哎？夏候驸马既已应允，何须多虑？请夏候驸马自往，绝无差错。
夏侯楙：呃，是！是！呃呵！不必陪伴。
剧情：夏侯楙从地上捡起自己的头盔，慌张地朝帐外走去。
诸葛亮：备马，送夏候都督出寨。
侍 卫：是！
夏侯楙急忙转过身来，跪倒在诸葛亮面前。
诸葛亮：夏候都督有劳了。
夏侯楙：呃，理应效劳，理应效劳。
剧情：夏侯楙离开蜀军营寨后，策马飞奔，朝冀县而去。
夏侯楙：驾！驾！……
夏侯楙来到一个山坡上，只见一群百姓从他面前跑过去。
百姓们：快跑！快跑啊……
这时，站在一棵大树下的三名百姓看到夏侯楙骑马跑了过来。原来，他们是蜀军密探化妆的。
密探1：哎？那是谁呀？
密探2：是他？
密探3：是他。
密探2：夏侯惇之子夏侯楙。嗯！
密探3：走！
剧情：探子2带领着同伙朝夏侯楙走去。
剧情：蜀军某军校带领着一群化妆成老百姓的兵士从夏侯楙面前跑过。
化妆百姓蜀军兵士：快逃啊！……
夏侯楙勒住马向化妆百姓蜀军兵士询问着。
夏侯楙：哎！哎！为何惊慌？
某军校：将军，我等是冀县的百姓，姜维已献了城郡，归降诸葛亮了，蜀将魏延在城内纵火抢掠，我等不得不弃家逃走，想投奔上规去呀！快逃吧！
夏侯楙：啊？姜维已降蜀了。喂！天水郡城在何处？在何处？快说！
某军校：此路往前不远便是。
夏侯楙：驾！……
夏侯楙骑着马朝某军校所指的方向驰去。
在蜀军营寨中军大帐内，诸葛亮和赵云得知夏侯楙中计朝天水城面去，高兴地大笑了起来。
诸葛亮：哈哈……
诸葛亮：好！做得极好，当记功行赏。
某军校等：谢丞相！谢丞相！
诸葛、赵云：哈哈……
蜀军人多势众，姜维孤军力穷抵敌不住，夺路归城，城上早插蜀兵旗号，原来已被魏延袭了。
维杀条路奔天水城，手下尚有十馀骑，又遇张苞杀了一阵， 维止剩得单枪匹马，来到天水城下叫门。
城上军见是姜维，慌报马遵。 遵曰:“此是姜维来赚我城门也。”令城上乱箭射下。姜维回顾蜀兵至近，遂飞奔上邽城来。
城上梁虔见了姜维，大骂曰:“反国之贼，安敢来赚我城池！吾已知汝降蜀矣。”遂乱箭射下。姜维不能分说，仰天长叹，两眼泪流，拨马望长安而走。
行不数里，前至一派大树茂林之处，一声喊起，数千兵拥出，为首蜀将关兴，截住去路。维人困马乏，不能抵当，勒回马便走。忽然辆小车从山坡中转出，其人头戴纶巾，身披鹤氅，手摇羽扇，乃孔明也。孔明唤姜维曰:“伯约此时何尚不降？”维寻思良久，前有孔明，后有关兴，又无去路，只得下马投降。孔明慌忙下车而迎，执维手曰:“吾自出茅庐以来，遍求贤者，欲传授平生之学，恨未得其人。 今遇伯约，吾愿足矣！”
维大喜拜谢，对诸葛亮行了拜师礼。
诸葛亮欣慰一笑，召出姜维之母与其团聚，于是姜维死心塌地效忠蜀汉。
孔明遂同姜维回寨，升帐商议取天水、上邽之计。维日:“天水城中尹赏、梁绪与某至厚，当写密书二封，射入城中，使其内乱可得矣。”
孔明从之，果然夺取了三郡。
远在长安的魏主曹睿得知，匆忙召集大臣商量对策。