山形城，是羽州探题最上家的本据。
虽然山形城的名字有个山字，但是其实山形城并不是一座山城，相反乃是一座平城。
延文元年（1356年），奥州探题斯波（大崎）家兼之子斯波兼赖被任命为羽州探题，于是来到出羽开始修筑山形城。次年山形城完工，斯波兼赖便以山形城为自己的居城，并改称最上氏。
不过山形城直到之后的文禄年间（公元1592前后），最上氏第十一任当主最上义光对山形城进行了整修和扩建，那时山形城才算是真正的修筑完毕。
所以现在的山形城规模并不算太大，甚至连津川家的上野城都比不上。
天文十四年十二月三十日。
山形城一片缟素，整个城池尽皆插上了白旗。
最上家第十代家督最上义守一脸颓然的坐在天守内，满心的自责。望着摆放着天守内的这50支火枪，最上义守百感交集。
本来，最上义守看到家中的武士将火枪带回来之后还很高兴，但是紧接着便听闻中野义清被津川家抓住的消息。又是几天之后，中野义清自杀的消息传入了最上家领内，最上义守当即晕厥了过去。
最上义守乃是中野义清的次子，即便出任最上家家督时最上义守才两岁，但是对于自己的生父，最上义守还是非常挂念的。现在骤然听闻中野义清身死的消息，最上义守一时间依然无法接受。
永正十一年（公元1514年），伊达稙宗进攻最上家的上山城、长谷堂城一带，最上家督最上义定大败，阵亡逾千人。最上义定被迫于次年娶了稙宗的妹妹，承认了伊达家对最上家的宗主权。
六年后，最上义定嗣子去世，因为继承人问题引发纠纷，领内反伊达诸势力趁时而起。伊达稙宗再次兵入山形城，很快便镇压了各地的反乱。于是在伊达稙宗的支持下，作为分家的中野义清次子、年仅俩岁的中野义守继承了最上宗家。
最上义守今年不过24岁，年纪与津川宗治相仿，长相与一般武士稍有不同，用后世的话来说，甚至有点伪娘！
此时，最上家的内部可谓是一片混乱。
现在正是最上家和几个不听话的分家内斗的不可开交之际，可是偏偏在这个节骨眼上，最上家的主公最上义守貌似还招惹上了如今声望如日中天的羽后津川家，这让最上家不少家臣心里颇为不爽。
不过今日是为了悼念中野义清，所以家臣们虽然心中怒火熊熊，但是都还是极力的克制了起来。
不过，有一名武士却在一干最上家家臣惊讶的目光中站了起来，极为不客气的对着最上义守说道“主公！如今本家内忧外患，分家叛乱四起！”
“津川家与本家乃是盟友，本来上次评定之时就有家臣谏言请津川家派出部分兵势前来替本家平定叛乱！可是主公和中野大人此举无疑于自毁长城，不但失去了津川家这样强大的盟友，而且还可能平添一个麻烦的敌人！”
“眼下津川家已经平定北奥羽，以津川宗治的雄才大略，恐怕早有南下之意，只不过是缺乏出兵的理由而已。如今作为津川家盟友的本家做出这等事来，不是白白给了津川家出兵的口实吗？”
“届时羽后之兵尽出，所到之处定然望风而降，天童、白鸟、楯岡、延泽等分家若是不能跟本家一条心，那我最上家两百年基业，不是就毁于一旦了吗？”最上家重臣、氏家伊予守定直一脸愤慨的说道。
而氏家定直的话如同当头棒喝一般，最上义守听完顿时汗水湿透了整个后背。
直到刚才听到氏家定直的话之后，最上义守才明白了事情的严重性。
最上义守此人，虽然胸有大志，但是干大事而惜身，见小利而忘义，只是一个眼高手低的人。
本来伊达家内乱，自顾不暇，正是最上家拜托伊达家的掣肘，一举恢复最上家羽州探题的声威之时。但是最上义守偏偏做不到............
早年，氏家定直便曾向最上义守谏言，以拉拢的方式与天童等分家缓和关系，然后将伊达家之前占据最上家的领地夺取。然后出兵北上将最上郡重新纳入配下，振兴最上家羽州探题之名。
不过最上义守始终放不下天童家等分家对自己的不敬之意。在最上义守的眼中，像天童家这种蔑视宗家的叛徒就应该全部消灭，岂有放下身姿之理，这也太有辱自己的身份了。
不过，最上义守并没有看到最上宗家的实力与分家相比，早已经不是几十年前的情况了。如今的最上家总石高为11万石左右，其中天童等分家就占据了近5万石，实力上已经和宗家不相上下了。而最上家南面和西面还有寒河江家、鲇贝家、上山家等诸多豪族，也与最上家不对付。
特别是上山家当主上山义昭，更是在上山城独立，在伊达和最上俩家之间两头迎合，让最上家很是头疼。
就这样的情况下，最上义守还想着要跟几个分家硬碰硬，那和找死有什么区别。最关键的是，最上义守根本就没有这样的能力来达到最上义守的愿景，白白让最上家错失了如此大好的良机。
而最上义守留下的这摊烂摊子，一直到最上义光继位之后才慢慢的收拾干净。别人都是坑爹，而最上义守坑起儿子来也照样不含糊。
而现在，最上家自身的麻烦都还没有解决，又和盟友津川家交恶了，如果最上义守不是家督的话，氏家定直真是恨不得上去踹两脚泄泄气！
最上义守也终于开始慌了，一脸无助的对氏家定直说道“伊予守，这可如何是好啊！要是津川家真的出兵的话，以本家现在的情况，根本挡不住啊！”
最上义守现在后悔死了，刚才对中野义清的怀念与愧疚之情消失的荡然无存，甚至开始后悔当初为什么听了中野义清的“谗言”，以至于让自己陷入了这样的危局之中。
“唉！”氏家定直叹了口气，“为今之计，只能先派出使者与津川家重新修好了。还请主公亲笔写封书信与津川宗治，言语之中多一些讨好之意，并说此事乃是中野大人一意孤行，本家根本毫不知情。至于这些火枪，唉.......”
“火枪能不能留着啊？”氏家定直说到一半，便被最上义守打断了，“这多好的火枪啊，要是有这些火枪，接下来本家和天童家的战事定能占据上风啊！”说完，最上义守一脸肉痛的看着氏家定直。