且说悟空打杀了几个强盗，挨了唐僧一顿阴阳怪气的埋怨，心中生出了不满，但师徒二人都未爆发出来，而是继续往前赶路。
几天后的傍晚，师徒几人在荒郊野外遇到一户人家，便向那户人家借宿。聊天之时，才知道那户人家的杨老汉有个儿子，正在当强盗。
当天夜晚，那群强盗归来，其中果然有杨老汉的儿子。强盗在后院发现了唐僧的白马，便知道唐僧几人住在自己家中。那强盗之前被悟空打杀了几人，此刻得知仇人正在家中，便磨刀霍霍，想要替同伴报仇。
杨老汉不想儿子再造杀孽，便提前通知唐僧几人，让他们连夜逃走。
强盗准备好了刀枪武器，正要对唐僧几人下手，却发现唐僧几人已经逃出。强盗们一路追赶，直追到天明时分，才追上了唐僧几人。
唐僧这次倒是特意提醒悟空，莫要伤人。但悟空也来了脾气，提起金箍棒便将那些强盗尽数打杀，还特意提着一个血淋淋的人头，把唐僧吓得跌下马来。
唐僧见状，连忙让悟空把人头拿开，还是八戒眼疾手快，将人头踢开，又挖了个坑，将那些尸体尽数埋了起来。
悟空当然知道唐僧不让自己杀人，但他这次就是要挑衅，不但杀了人，还将人头拿回来给唐僧看，吓不死你这个无情无义的老和尚。
唐僧坐起身来，立刻念起了紧箍咒，一直念了十来遍，还不松口。
悟空也是疼的痛不欲生，连连求饶。
悟空当然知道，自己的挑衅会造成什么样的后果，但他还是这样做了，就是要把事情闹大。
去经之路走了一半，师徒之间的关系却仍旧时好时坏，矛盾一直未得到解决。既然取经团队内部无法解决矛盾，当然要寻找外人介入。
唐僧念完紧箍咒，挥手便让悟空离开。
这一次，悟空并没有像白骨精那一难，苦苦哀求唐僧将自己留下，更没有向唐僧行礼，而是转身驾云而去，走的十分干脆。
只是离开取经团队之后，悟空也有些烦恼。若是就这样回到花果山，怕是要被那些猴子猴孙们嘲笑自己出尔反尔。若是要投奔天庭，恐怕天庭也容不下自己。若是投奔顾阳，悟空又怕没了面子。
所以，悟空再次调转云头，来到了取经队伍前，恳求唐僧让自己回来。
唐僧此刻正在气头上，自然不肯答应，再次念起了紧箍咒，一连念了二十多遍，只念到那紧箍陷入悟空脑袋一寸多深。
但悟空仍旧苦苦哀求，唐僧依旧不肯，悟空便气愤开口道：“只怕没了我孙悟空，你也去不了西天，取不了真经。”
这话一出，唐僧更加恼怒，连忙挥手驱赶悟空，并言道：“你要是再不走，我就再念紧箍咒，这次绝不停下，一定要把你的脑浆给勒出来。”
悟空无奈，只能拜别师父，转身而去。
悟空并不是个蠢人，反而聪明的很，他当然知道现在唐僧还在气头上，自己这次回来，肯定还会被念紧箍咒。但他就是故意如此，还特意挑衅，为的就是唐僧第二次把自己赶走，越无情越好。
如果唐僧只赶了一次，悟空就不回去了，那说明悟空自己不想回去。如果被唐僧接连赶走了两次，那就说明不是悟空的问题，而是那唐僧的问题。
所以，第二次被唐僧赶走之后，悟空直接来到了南海观世音处。
见到菩萨之后，悟空往地上一坐，止不住泪如泉涌，放声大哭。就像那小媳妇儿告状一般。
观音菩萨见到这种情形，连忙挥手让惠岸行者和善财童子把悟空扶起来，问明缘由。
悟空此刻也诉起了苦：“菩萨，弟子当年自由自在，何曾受过这般苦？自从保了这唐僧取经，一路上冲锋在前，为他消灾解难。只希望能够洗除罪业，得个正果。谁知那老和尚三番两次将我赶走，如此无情无义……”
观音菩萨摇头道：“那唐三藏一路西去取经，秉持善心，不敢伤身害命。你却几番不听劝告，打杀强盗。若是一些妖精倒还罢了，可这人命却不能轻易伤得，未免有以强凌弱之嫌。”
悟空却是不服：“菩萨，那强盗伤人害命，未必比那妖精少了。纵然弟子做错了，那老和尚也该虚心教导，不该三番两次这样赶我走。也罢也罢，既然俺老孙不是合保那唐僧取经，就请菩萨念个松箍咒，帮俺老孙去了这头上紧箍，让俺老孙回花果山去吧。”
观音菩萨摇了摇头，使出天眼通，天耳通遍察三界，随后开口道：“悟空，你师父稍后便有伤身之难，不久之后便会寻你。你且在此处等着，稍后我自会与唐三藏分说。”
听到观音口中的“伤身之难”，悟空面上不动声色，心中却是比谁都清楚，那伤身之难是什么。
另一边，唐僧赶走了悟空，又往前赶了几十里路，又渴又饿，便让八戒前去化斋。八戒化斋去了半天，一直没回来，唐僧又让沙僧前去查看情况，原地便只剩下了唐僧一人。
很快，便有一个悟空来到唐僧身旁，还递上了一杯水：“师父，你看看吧，没有俺老孙，你连水都喝不上。”
唐僧也是硬气了一回：“我就算是渴死，也不喝你的水。你走吧！”
“没有我，你到不了西天，取不了真经。”
“我能否取得真经，关你何事？你这泼猴儿，别来烦我。”
那“悟空”闻言，当即骂道：“你这贼秃，竟然如此轻贱我。”
说罢，悟空直接将唐僧打翻在地，转身提着包袱行李，驾云而去。
不久之后，八戒、沙僧归来，见唐僧晕倒在地，八戒立马就要散伙，还是沙僧发现唐僧还活着。
师兄弟二人将唐僧救活，唐僧也说明了之前被悟空所伤，又让沙僧前往花果山去要行李。
沙僧到了花果山，才发现这里也有一个取经队伍，还有一个假冒的自己。真沙僧打杀了假沙僧，立刻跑去观音菩萨那里告状。
那假悟空看着沙僧逃走，也并未阻拦，只是笑了笑。
另一边，沙僧飞到南海，找到观音，正要诉苦，就见到了另一个孙悟空。两人一番争执，悟空跟着沙僧返回了花果山，便发现了另外一个悟空。
真假美猴王的一场大战，就此拉开序幕。
两人一个使的是如意金箍棒，一个使的是随心铁杆兵，相貌本领完全一致，法力神通难分彼此，从地上打到天上，玉帝让人用照妖镜也难分出真假。
但玉帝似乎看出了什么，只是挥手让人将那真假悟空赶了出去。
真假美猴王又打到地府，请来了地藏王菩萨和谛听神兽。谛听神兽似乎听出了什么，却也不愿多说。
翠虹谷中，顾阳施展玄光之术，观赏了这一场大战，笑道：“这猴子，这次是真会玩儿，也不怕玩脱了，丢了面子……”