翡翠森林里的枫叶刚染上第一抹橘红，“月光晚会”的海报就贴满了每棵大树的树干。小刺猬波波缩在哥哥阿钝的影子里，爪子捏着一片皱巴巴的树叶，树叶边缘被他的刺戳出了好几个小洞。
“波波，你要表演什么呀？”小兔子朵朵蹦跳着路过，耳朵上还别着一朵蒲公英。波波的脸瞬间红到了刺尖，他把自己蜷成一个圆滚滚的刺球，声音细得像风吹过草叶：“我……我想唱歌。”可这话刚说完，他就后悔了——上次在松鼠奶奶的生日会上，他刚站到石头上，喉咙就像被棉花堵住，连一个音符都没挤出来。
晚会的前三天，波波躲在自己的树洞里，对着一片蘑菇练习唱歌。他的声音其实很好听，像清晨沾着露水的风铃，可只要一想到台下会有几十双眼睛盯着自己，他的爪子就会忍不住发抖。“要是能有勇气就好了。”波波对着蘑菇叹气，刺上不小心挂住了旁边的蜘蛛网。
这时，猫头鹰爷爷扑棱着翅膀落在树枝上，眼镜片反射着夕阳的光。“小家伙，在发愁吗？”猫头鹰爷爷的声音温和又沙哑。波波慢慢展开身子，小声说出了自己的烦恼。“传说回音谷的山顶，对着流星许愿就能获得勇气。”猫头鹰爷爷指向森林东边，“不过那座山可不好爬哦。”
第二天清晨，波波背着一小袋浆果出发了。山路比他想象中难走，落叶下藏着滑溜溜的青苔，好几次他都差点滚下去，全靠背上的刺勾住树根才稳住。走到半山腰时，他听见一阵急促的哭声。
是兔子妈妈！她的毛线篮翻在地上，一团蓝色的毛线缠成了乱糟糟的疙瘩，针还插在里面。“这是给兔宝宝织毛衣的毛线，明天就要用了……”兔子妈妈急得直跺脚。波波看着那团毛线，忽然想起自己背上的刺——那些又细又尖的刺，说不定能帮上忙。
“我……我来试试。”波波小声说。他小心翼翼地靠近毛线团，让一根刺轻轻勾住毛线的线头，然后慢慢转动身体，像用梳子梳理头发一样，把缠在一起的毛线一点点理顺。阳光透过树叶洒在他身上，他的刺上挂着细细的毛线，像缀了一层银线。半个钟头后，毛线终于恢复了顺滑，兔子妈妈抱着毛线，不停地向他道谢。波波的心里暖暖的，比吃了最甜的浆果还要舒服。
继续往上走，波波又遇到了小鼹鼠。小鼹鼠的洞口被一堆湿泥土堵住了，他急得直转圈。“我的家人还在里面呢！”小鼹鼠的鼻子红红的。波波看着那堆泥土，再次想到了自己的刺。他趴在地上，用背上的刺像小铲子一样刨泥土，刺尖把泥土一点点扒开，露出下面的洞口。小鼹鼠钻进洞里，不一会儿就带着家人出来了，他们还送给波波一颗亮晶晶的鹅卵石。
天快黑时，波波终于爬到了回音谷的山顶。山顶的风很大，吹得他的刺沙沙响。他坐在一块大石头上，抬头望着夜空——星星很多，可就是没有流星。时间一点点过去，月亮都升到了头顶，流星还是没出现。波波的眼睛有点酸，他掏出小鼹鼠送的鹅卵石，想起兔子妈妈的道谢，心里忽然不那么难过了。
他轻轻哼起了歌，就是那首准备在晚会上唱的《森林的歌》。一开始声音还很小，可唱着唱着，他发现歌声碰到山谷的石壁，又反弹回来，变得又响亮又空灵，像有好多小刺猬在和他一起唱。风好像变成了伴奏，树叶的沙沙声成了节拍，他闭上眼睛，完全沉浸在歌声里，再也不觉得紧张了。
原来，勇气不是流星给的。帮兔子妈妈梳理毛线时，帮小鼹鼠挖通洞口时，那些藏在心里的温暖和自信，就是勇气啊。
月光晚会那天，轮到波波表演了。他走上舞台，台下的灯光很亮，好多小动物都在看着他。他的爪子又有点抖，可他想起了回音谷的歌声，想起了兔子妈妈和小鼹鼠的笑容。他闭上眼睛，深吸一口气，然后开口唱歌。
歌声从他的喉咙里流出来，清晰又动听。台下的小动物们都安静下来，连正在扑蝴蝶的小松鼠都停下了动作，认真地听着。阿钝坐在第一排，眼睛亮晶晶的，不停地为他鼓掌。
唱完最后一个音符，台下响起了热烈的掌声，朵朵还把一朵蒲公英吹到了他的头上。波波站在舞台中央，没有蜷成刺球，而是微微鞠了一躬，声音比以前响亮了一些：“谢谢大家。”
从那以后，森林里的小动物们都知道，小刺猬波波不仅有柔软的内心，还有一副好嗓子。他再也不是那只一紧张就躲起来的小刺猬了——因为他找到了属于自己的勇气，那是藏在帮助里、裹在歌声里的，最珍贵的勇气。