巨鹿之野，东山洞中。
于吉见张角将三粒丹药吞下，复以帛书三卷授之，说道：此《太平青领书》是我太平道门之宝，乃祖师老子所撰，为师以平生心血增删成书。你我师徒有缘，今传授给你，你当代天宣化，普救世人；且使众生袪病延年，脱离苦海。若萌异心，必获恶报。
张角一迭声应了，将帛书小心奕奕地揣在怀里，再次下拜，求问仙长姓名。
于吉眼珠转了一转，使个智计，撒个谎说道：我乃南华老仙是也。你习得书中道法医术，只许在冀兖青徐间传道行医，为师自行到江南教化民众，将这江北之地让给于你。以后若是有缘，自有相见之日，若是你倚仗道术行逆天之事，那就相见无期了。
说罢，趁着张角还在发怔，又使一个诈语：噫，你看那边，因何又来一个道人？
张角扭头去看，只见风吹树摇，哪有甚么道人？回过头来看时，“南华老仙”已无踪影。
张角不住口地赞叹，更加相信自己是遇到了大罗真仙，更无怀疑。
即得此书，张角除了照常上山采药，回家后便抱着经书晓夜攻习，甚至废寝忘食。
不觉寒暑数载，已是中平元年。张角感觉道法医术大成，便自称能呼风唤雨，并以“太平道人”为号，在乡里为人治病。
恰逢此年正月河北诸州疫气大起，百姓染疾者十之六七，乡间郎中无计可施。张角见时机到了，遂到处散施符水，为人治病，一边大肆收徒，自称“大贤良师”。
张角此后便常持九节锡杖，一边以符水、咒语为人治病，一边广泛宣传《太平青领书》，反对剥削敛财，主张平等互爱，于是深得贫众拥护；弟子纷纷来投，徒众渐广。
张角于是派出弟子八人，到全国各郡发展徒众，以善道教化天下。
十余年间，太平道势力遍布青、徐、幽、冀、荆、扬、兖、豫八州，徒众数十万人。不论穷民匠人，官吏宦官，无不收纳。因其在行医时每每加以幻术，令人皆疑其为神仙，无不争相膜拜。于是前来拜师徒众日多，以至八州之人，家家侍奉大贤良师名字。
太平道规定，但凡信徒入门，须发誓终身奉事黄老，然后使其跪拜首过，宣称在天上有鬼神监视其行，并据其善恶以增减寿命。
因借符水咒说以疗病，每每灵验，病者颇多痊愈，由此百姓更加趋之若鹜。
张角见徒众益广，便将教徒划分为三十六方，大方万余，小方六、七千人，每方设渠帅统领其众。其后见信众巨多，竟然野心勃发，将南华老仙告诫抛之脑后，继起造反之心。
灵帝光和元年二月初，张角檄令各方首领及信徒，命用石灰铅炭，在洛阳城门及各州郡官府墙上书写“甲子”等字，以为联络符号，攻击目标。
又命亲传弟子马元义为渠帅，通知荆州、扬州信徒数万人，到邺城集中，准备起事；又多次亲到京城洛阳，约中常侍封胥、徐奉为内应，约定三月甲子日里应外合，一道起义。
不料在预定起事日期前十天，太平道信徒济南人唐周上书官府，告发起义之事。
于是朝廷诏命捕捉马元义，逮送京师，将其车裂于洛阳。大将军何进紧急组织人马，捕捉诛杀太平道信徒一千余人；又通知冀州太守刘焉，捕捉张角及其家人。
张角闻说事已败露，星夜通知各方渠帅，号称“苍天已死，黄天当立，岁在甲子，天下大吉”，命令各方同时率众起兵。
于是八州各方大起，冲州撞府，杀进县衙，先将当地贪官抓获，纷纷杀了祭天。
张角复令全国教众，皆头裹黄巾，以应黄天之道，称之为黄巾军；又据《太平青领书》所谓“有天治、有地治、有人治，三气极，然后歧行万物治也”之说，自称天公将军。
其弟张宝、张梁紧随兄后，全力支持。张宝自称地公将军，张梁称人公将军。
天下百姓苦于官吏甚久，故此纷纷响应，或为信徒，或送粮送衣，迅速发展至近百万。义军攻克城镇，烧毁官府，杀死贪赃官吏，将其财产分给百姓。
贪官污吏平时作威作福，一闻义军到来，便如丧家之犬，大多逃之夭夭。旬日之间，京师震动，天下大乱，四方百姓头裹黄巾以从，抢州夺县，官军望风披靡。
各州告急文书报到京都洛阳，大将军何进着慌。于是急忙进宫，奏请灵帝火速下诏，速遣中郎将卢植、皇甫嵩、朱隽，各领精兵征讨。
灵帝准奏，征调集各地精兵，发给卢植、皇甫嵩、朱隽三人兵符，命令加紧训练，准备四处征剿。并下诏旨：命大将军何进，率左右羽林五营兵士屯于都亭，整点武器，镇守京师；自函谷关、大谷、广城、伊阙、轘辕、旋门、孟津、小平津等各京都关口，设置都尉驻防；命各州郡训练士兵、整点武器、召集义军，灭贼护国。
皇甫嵩奉诏，拜奏进谏：为尽快灭贼，要求解除党禁，使各率宗族家甲，为朝廷立功。
灵帝纳谏，于是大赦党人，发还各自部下徙徒，并要求朝中公卿各捐马、弩。
党禁即解，各郡世家大族齐都踊跃，自备弓马，组织族中青壮筑垒自保，对抗黄巾。
卢植遂领副将宗员，率北军五校士前往冀州一带，与张角主力周旋；皇甫嵩及朱隽各领一军，控制五校、三河骑士，及募兵勇士共四万多人，讨伐颖川一带；朱隽又表奏旧日部下吴郡人孙坚为佐军司马，共讨南阳叛军。
岂料官军未及发动，黄巾军已然成势，不可阻挡。
三月庚子日，黄巾军渠帅张曼成攻杀南阳郡守褚贡，响应张角；四月，渠帅波才亦在颍川击败朱隽所领官军。
朱隽收拢散众，与皇甫嵩退守长社。波才率领大军围城，汉军士气低落。
又有汝南黄巾军在邵陵打败汉太守赵谦，广阳黄巾军杀死幽州刺史郭勋及太守刘卫，南北绵延数千里并起。黄巾军由此而大盛，天下震动。
大将军何进得知皇甫嵩被围，遂派议郎曹操率军救援。
援军尚未到达长社，天气陡变，入夜之际忽起大风。皇甫嵩见状心生一计，命士兵手持火把暗暗出城，点燃黄巾军营寨周围杂草，大呼进攻，城上亦举出火把响应。
皇甫嵩命擂鼓助战，亲带军冲入敌阵，黄巾军大乱，四处奔走。
曹操率京师援军趁势杀到，与皇甫嵩、朱隽三面夹击，斩杀黄巾数万人，汉军大胜。
六月，南阳太守秦颉与黄巾军大战，斩杀渠帅张曼成。至此，朝廷与黄巾军攻守易位。
消息传到冀州，大贤良师、太平道人张角感觉到一阵阵寒意，向心头袭来。
镜头转换，聚焦南阳郡境。
张曼成被杀之后，黄巾军公推赵弘为帅，复聚集十多万人，占据宛城。
皇甫嵩与朱隽进击汝南、陈国，波才再败，退守阳翟，闭门不出。官兵又在西华大败彭脱部黄巾，继而讨平豫州。
豫州黄巾败军逃到宛城，来投南阳义军。赵弘因见军心不振，随即坚守不出。
朱隽挥师向南，与荆州刺史徐璆及南阳太守秦颉汇合，四面围攻宛城。
官军虽然乘胜而来，怎奈宛城墙高池深，赵弘又颇会用兵，由此双方陷入僵持之局。朱隽围城日久，自六月炎夏直至八月秋凉，宛城不能攻克。将领多有怨言，上达京师。
于是十常侍趁机奏议，建议征调朱隽回师问罪，另派别将。幸有司徒张温上表说情，灵帝才未采纳，只是遣使前往军营问责。
朱隽死里逃生，急欲将功折罪，下令急攻；又从部将献计，使老弱之卒于城外诱敌。
赵弘中计，率军出城迎战，掉入朱隽所设埋伏圈内，冲突不出，中计被杀。
败军退入城内，又公举韩忠为帅，代领阖城军。韩忠是员悍将，死守孤城不降。
朱隽因兵少不能强攻，便扩大防围，建筑阵垒，堆砌土山观望城内。因说观城中守备，夜思一计，次日遂命副将将己旗号鸣鼓佯攻西南，亲率五千精兵，埋伏在东北。
韩忠中计，将主力全部调往南门，北门如同虚设。朱隽见计策得售，即从北门攻入城池，韩忠唯有退保内城，再不出战。
镜头闪回，按下皇甫嵩、朱隽，再表卢植。
卢植是个奇人，身长八尺二寸，声如洪钟，性格刚毅，饮酒一石不醉。年少时曾拜大儒马融为师，并引荐名士郑玄为同门学友。
卢植学成，返回家乡涿县教学，门下弟子众多，刘备、刘德然及公孙瓒最为出众。
熹平四年，扬州九江郡蛮族叛乱，卢植拜为九江郡太守，两次平叛，立下大功。一年之后，卢植被召回朝廷担任议郎，在东观校勘儒学经典书籍，参与续写《东观汉记》，拜为侍中、尚书。后遭党锢之祸，罢官还乡。今逢张角之乱，遂被朝廷重新启用，令带兵征剿。
闪回结束，将军出征。
卢植既奉诏书，不敢怠慢，遂经大将军、太尉、司徒、司空四府领了兵符，到校军场打点人马。点兵已毕，大开武库，支领戈矛军器、攻战器械、粮饷辎重，一切完备。
于是会合领军副帅、护乌桓中郎将宗员，率领北军五校（屯骑、越骑、步兵、长水、射声五营）将士，浩浩荡荡开往冀州，来伐张角。
大军进入河北，卢植忽然想起一事，遂亲笔修书二封，交派铺兵张保，殷殷叮嘱：你持此书，星夜奔赴涿州，寄付我两个弟子，一名刘备，次名公孙瓒，不得有误。
张保：属下遵命。不知主公是否更有其他吩咐?
卢植：我之意图，皆在书中备细说明。你见到二人，可瞩其在本乡征发义兵，前来冀州随军听用，报效朝廷。待立下战功，也好籍此求个功名，作为日后进身之阶。
张保甚是机灵，当下问清刘备及公孙瓒住址，领了卢尚书书信而去。
一路无话，张保兼程疾驰，先到涿县，来寻刘备。入城之后沿途打听，依照路人指点，穿街过巷，到了一个巷口，见有几个顽童正在斗草，便上前打听刘备居所。
那几个顽童闻说来寻刘备，将其带至一处草庐，在篱墙外冲院里呼道：刘玄德，有个官爷来寻你哩！
一个中年妇人应声而出，半百年纪，却是刘备之母。
刘母问清张保来历，便说：我儿玄德一早出门，定是在屠户张飞家桃园聚饮。
张保问明路径，告辞刘母，随着顽童竞奔北关张家桃园而来。离着尚有百余步远，早闻园内一片呼卢唤酒之声，噪杂盈天。
顽童对着园门高呼：刘玄德，有官家寻你说话。
园中应了一声，走出一个人来，身长七尺，双手过膝，目能自顾其耳，正是刘备。
刘备问那顽童：是哪个官家寻我说话?
顽童：这个不是?
张保遂与刘备相见，问清底细，将卢植书信交付，又将所嘱言语告诉一番。
刘备接了书信，静立恭听已毕，往里让道：尊使一路辛苦，请至园内小酌数杯再去。
张保：军情紧急，不敢耽误。我还要去公孙瓒处下书，尊公自便。
刘备闻此，不便再让，只得拱手相别。张保告辞上马，飞驰往公孙瓒处下书去了。
镜头闪回，叙述刘备家世。
字幕：刘备，字玄德，涿郡涿县（今河北省涿州市大树楼桑村）人，中山靖王刘胜之后，汉景帝玄孙。祖父刘雄举为孝廉，官至东郡范县令。父亲刘弘无官早亡，家道中落。
刘备父亲早亡，又无嫡亲兄弟姐妹，与母亲相依为命，以织席贩履为业，生活艰苦困顿。然而刘备自幼胸怀大志，心下自命不凡。
十五岁时，母亲让刘备外出游学，刘备与同宗刘德然、同乡公孙瓒齐拜卢植为师。
刘德然之父刘元起常常资助刘备母子，将他和刘德然同等对待。刘元起妻子为此很是不满，常有微辞说东道西。
刘元起道：你妇人不知，刘备非平常人，必可光耀我宗族门楣。
刘妻冷笑道：似他这等无赖，若有如此出息，怕是后街张三，也会做大将军了呢。
刘元起问道：哪个张三？
刘妻：还能有谁，不就是那个杀猪屠户！
刘元起：妇道人家目光短浅，休如此说。自古穷通不由人，你不见高祖刘邦？
刘妻：刘邦还是个亭长呢。刘备拿甚与祖宗比？穷得只剩下家中那棵大桑树罢了。
因那刘备从来不爱读书，织席贩履却又不甚上心，只喜欢声色犬马和俊美衣服，又喜呼朋引伴，常在后街张飞家喝酒耍钱，故此刘妻甚是看不上眼。.
闪回结束，后街桃园。
当日刘备正与张飞在其肉店之后的桃园之中聚饮闲话，得了卢植手书，就于园门外拆书看罢，回返席间，长吁短叹，怏怏不乐。
张飞见状心下奇怪，叫道：阿哥煞是作怪。适才出园之时还谈笑自若，怎地片刻回来，就似经了霜打，闷闷不乐起来？
刘备叹道：兄弟不知。我本汉室宗亲，尝怀报国之志，因家贫母老，只得隐忍待机。今有黄巾倡乱，师父卢中郎发书来招，让我前去帐下效力破贼。我虽有志欲破贼安民，恨力不能，故此长叹不乐。
张飞听了，将酒杯往桌上一掷，哈哈笑道：某世居涿郡，卖酒屠猪，专好结交天下豪杰。不瞒哥哥说，兄弟家中颇有资财，当此国家用人之际，只要哥哥用得着时，当散尽家财招募乡勇，随哥哥去投军杀贼，岂不是好！
刘备听了大喜，一脸愁云尽散，遂与张飞详叙前往投军之事。
二人正饮之间，却忽听前面肉店中一片喧哗，有人拍案大叫，声如雷鸣。
张飞叫道：奇哉怪也。竟有人到我店中大吵大闹，想是活得不耐烦了么？贤兄安坐，我去到前面店中，看个究竟，稍刻便来。
刘备：贤弟自去。休要与人打闹，速去速来。
张飞口中应诺，早已飞步出园，奔往肉店。刚刚走到门首，早见一个赤面大汉坐在店中，以手拍打桌面，在那里???叫嚷：见有现成的狗肉炖在锅里，何故不卖予我？
那酒保跟得张飞久了，也是个急性之人。听那汉子叫嚷，便没好脸色，当即回道：这位汉子，早就告诉过你，这锅里的狗肉，是我们主人管待自家客人用的，预先炖在这里，熟透了就有人过来取用。不卖就是不卖，任你有万贯钱钞，休在此处罗噪。现成的只有猪拱嘴儿，不吃便罢，赶快去休。
说着话，径直拿一块抹布，过来擦抹桌案，要赶那汉子出门。
赤面汉子大怒，轻轻一挥右臂，那酒保早已仰面跌出一丈有余，碰倒一张硬木桌子，盘儿碟儿碎了一地，洒了酒保一身肉汤，半天爬不起来。
张飞见状，万丈怒火直冲到顶梁门上，大喝一声，如同半天里响个炸雷：哪里来的狂徒，敢到爷爷店里放刁？
说着舒拳捋袖，便要与那汉子放对。赤面汉子见他来的凶恶，站起身来，就待来迎。
正在此时，忽听得门首有人叫道：二位且慢动手。四海之内，皆兄弟也，不要为了些许小事，伤了义气。
张飞回头看时，却是刘备，一脚门里一脚门外，走进店来。那酒保这才爬起身来，一溜烟跑到后面，更换衣服去了。
赤面汉子见有人前来劝合，也就止住身形，静待其变。
张飞叫道：阿哥，这个外乡人不识好歹，打了我的小二，如此无礼！
刘备不答张飞言语，先去看那汉子：见他身长九尺，髯长二尺；面如重枣，唇若涂脂；丹凤眼，卧蚕眉，相貌堂堂，威风凛凛。
玄德见其英雄气概，先有七八分喜爱，就向张飞使个眼色，稳住其怒气，向那赤面汉子拱手道：贤兄姓甚名谁，仙乡何处？下人乡野鄙夫，无甚见识，得罪休怪。
那人见刘备以礼相待，怒气全消，反而心生愧意。先向张飞作了一个长揖，又对刘备拱手说道：某姓关名羽，字长生，后改云长，河东解良人。因本处豪强倚势凌人，被我杀了，逃难江湖，贩枣为生。今逢黄巾贼乱，坏了某的生计，欲凭这一身武艺到郡里投军，上阵杀贼。因心急赶路怕误了时辰，这才跟贵介争论，失手无礼休怪。
张飞见关羽凛凛身躯，说话又十分谦让，一腔怒气早已丢到天外，笑道：即如此说来，也是一位好汉。俺张飞不怪，不怪。
刘备闻言大喜，又见店中噪杂，遂对二人说道：我等要谈论投军大事，在此店中说话甚不方便。后面园中花开正盛，我等三人正好将这狗肉下酒，细细议论，岂不是好？
张飞连声称是，与关羽举手相让，回到桃园。三人来至桃园之内，依照主客之礼落座，张飞复命家人安置酒馔，玄德遂以兄弟二人志向告之关羽。
关羽闻说玄德乃是汉室皇胄，又系卢中郎贤徒，心中钦敬，相见恨晚。
刘、关、张一边吃酒，一边各叙平生之事，不觉愈加投机。酒过三巡，刘备见关羽与己同心共志，遂从怀中掏出恩师卢植书信，让关张二人观看。
二人看罢，俱各大喜。关云长便道：大丈夫生于天地之间，岂能碌碌无为，与草木同朽？今逢乱世，正是建功立业之际。如蒙不弃，在下愿惟二兄之命是听，执鞭相从便了。
张飞闻言大笑，将杯中之酒一饮而尽，说道：关兄爽快，正合着我的心思。若二位阿哥不弃，明日当于园中祭告天地，我三人结为兄弟，协力同心，然后可图大事。
玄德、云长齐声应道：如此甚好。
三人一直喝到夜幕降临，尽欢而散。刘备自还家中，张飞便留关羽住在桃园之中。谈谈说说，论些武艺，一夜晚景不提。
当晚玄德自归家去，将要去投军的事情与母亲说了。刘母且喜且忧，喜得是儿子报国有门，必得卢尚书提携；忧的是刀枪无眼，此去吉凶难断。
刘备猜着母亲心思，一味将好言语宽解，子母二人谈说到半夜方眠。
到得次日，张飞便于桃园中备下乌牛白马祭礼等项，专等着刘备前来。
辰时刚过，刘备到了，见张飞准备的齐全，心中高兴。
兄弟三人遂到桃林深处空旷之处，叙论年庚。玄德自叙年方二十三岁，张飞口快，说与玄德早就叙论过，自己二十一岁，为弟。关羽有意让刘备为首，心中暗自盘算：我今实龄二十四岁。但刘备乃帝室贵胄，又是卢中郎弟子，我等原是全靠此人。如此，某岂可居长？
想罢，遂瞒了两岁，报说自己二十二岁。
玄德闻罢大喜，遂呼两位兄弟焚香再拜，齐说誓言道：念刘备、关羽、张飞，虽然异姓，既结为兄弟，则同心协力，救困扶危；上报国家，下安黎庶。不求同年同月同日生，只愿同年同月同日死。皇天后土，实鉴此心，背义忘恩，天人共戮！
张飞当即拜了大哥玄德，二哥云长，自己认作三弟。
玄德见张飞没有表字，遂依着自己的表字玄德，为张飞取字翼德，明为“飞”字之解，实谓卫护自身，共创大业之意。
翼德得字，大喜从之。三兄弟当日在园中祭罢天地，复又宰牛设酒，聚乡中勇士，得三百余人，就桃园中盟誓，愿从军报国杀贼。
张飞家中颇有资财，果然依其前面所说，当下尽行折卖了，换成银钱粮米，并于县中铁匠铺里打造军器，约期交付使用。
刘备见除却打造军器、采购粮米之外，张飞家再无余资，心下踌蹰，说道：三弟虽然倾尽所有，但恐财不足用，如此奈何？
关羽慨然笑道：这有何难？三弟，你将为兄的独轮车子推来，我自有道理。
张飞道：一辆独轮车子有何用处？我倒未留心。
遂点手唤过店中伙计，就是前日被关羽推了一跌的那个酒保，吩咐道：老四，我二哥可有一辆独轮车儿寄存在店里？你去，把它推到园子里来。
关羽待要开口，那老四早已应了一声，飞跑着去了。过了半晌，却脸红脖子粗地踱回桃园，看了关羽几眼，并不言声。
张飞觉得奇怪，骂道：这个狗杀才，怎地去了这半天，却空着手回来？难不成车子被人偷了去，还是未曾寻见？
老四又看了关羽一眼，咕哝道：车子倒是放在那里，可店里没有人推得动。
张飞大怒：真是岂有此理。难道是生了根，还是你们吃了软骨散？待我去看！
说着起身，跟着老四向前面去了。刘备满腹犹疑，望着关羽，云长只是微笑不语。
过了片刻，张飞大呼小叫，推着一辆独轮车子从前面过来，车子过处，地下便被轧了一道深沟，深有寸余。刘备方知那车身极重，怪不得店中伙计无人能推得动它。
张飞将车子停在空地上，用手拍了一拍，口中叫道：二哥，这车上装得是甚么鬼东西，怕不有两三千斤？
关羽笑道：除了几百斤枣子，也没有甚么东西。若是不信，你自己去看。我从河东直推到这里，也没有觉得怎么重。
张飞岂肯相信？便将车上苫布扯下，果见只有数蒌干枣，并无其他笨重什物。
关羽大笑，上前将几个枣蒌轻轻提起放在树下，车上已是空空如也。然后指着车子，问张飞道：三弟，依着你的气力，这辆空车儿可能举得起来？
张飞不喜，叫道：二哥，你也太小看人。俺每日里除了屠狗卖肉，便是在这园中打熬气力，三五百斤的石锁如掷弹丸，这个空车儿算得甚么？你来看！
一边说着，却也知这车子定然有些古怪，早已运足全身气力，双手握住两根车辕把柄，拼力向上一挺。
张翼德天生神力，大喝一声，那独轮车晃了一下，竟然离地半尺。但也只是稍稍在空中一顿，顷刻间便猛然落下，复将地面砸了一个深坑。
刘备喝采，抚掌而笑。张飞吃惊不小，一阵怪叫，又要鼓劲再试。
关羽笑道：三弟且住！
大步跨到独轮车前，拔出腰间剔骨尖刀，向着那车厢猛地一划。复又转身，对刘、张二人说道：大哥，三弟，你们请过来自己看吧。
刘备觉得奇怪，走近看时，见那车厢被划开之处金光闪闪，耀眼生辉。于是又惊又喜，问道：看这样子，莫非为整个车儿，竟似是黄金所铸？
关羽笑道：不瞒大哥三弟，除了车辕车轮，此车全身皆是黄金所铸。
张飞惊道：实看不出，二哥原来却是个土豪财主！
关羽：我一介穷汉，说甚财主。是那个被我所杀豪强，家中巨富，尽有不义之财。他怕遭了强盗，特请巧匠将家中黄金铸成车儿，涂上黑漆，摆在柴房掩人耳目。我杀了那豪强之后，看见这辆车子，本想装些库中钱帛远逃，却推之费力，举之不动，这才发现此中机窍。我将此车不远千里推来这里，共是一千五百斤黄金，用在此处，岂非天意？
刘备大喜，也不再与关羽客气，当即指令三弟张飞：不如便在园中架起火炉，将金车用火融了，换成军资，即在桃园中训练军伍。
张飞：二哥，你可舍得？
关羽：岂有此理。有甚舍不得？
镜头转换，三天之后。
涿县乡里青壮汉子，闻说刘备和张三黑子召军，感觉好奇，且均知其二人乃慷慨仁义之辈，数日间便集齐三五百人，都在桃园里聚会。
刘备见有了人手，信心大增。便即分责派职，自命为行军校尉，使关云长为马弓手，张翼德任步弓手。只恨无马匹可乘，县中又寻买不着。另铁匠铺中无有上等好铁，弟兄三人也缺少趁手兵器，所以只在桃园练兵，并未成行。
这日过午，训练乡勇间歇，兄弟三人坐在桃树之下，闲论战马兵器之事，无计可施。
刘备偶抬头间，见二弟云长若有所思，起而复坐，直向园门望去，似有所待。
玄德不解，于是问道：二弟如此坐立不安，欲言又止，却是为何？
云长道：兄弟正等有人送军马和兵器前来，相约就是这一两日。非是有意相瞒兄长和三弟，因不能确定能否如约，故此心下疑虑。
张飞笑道：二哥休要取笑闲耍。我等都是本地土着，都不知谁家养有许多战马，藏有兵器。你一个外乡人路过此地，倒有朋友送来？
云长笑而不答。正说话间，忽见酒保老四进园飞报：现有两个客人，引着一伙伴当，随行一个少年道童，赶着一群健马，投奔庄园而来，点名要见二爷关羽。
刘备大喜道：二弟行事出人意表，定非常人。即是如此，此乃天佑我也！
遂与两个兄弟起身，并肩出庄迎接。出离桃园，来到庄子门前，果见一大帮人立在那里，引着数十匹健马，正往庄内张望。
为首三人，两个中年人客商打扮，一个少年作道童妆束，长相威猛清奇，一表不俗。
那两个客商见了云长，急忙跪倒施礼。关羽连忙搀起，与刘备、张飞引见：这两位老客，乃是中山贩马大商，一名张世平，一名苏双。这位小哥，却不曾见来。
那少年道童施礼答道：某乃常山真定人，姓赵名云，字子龙。现随师父左慈，在本郡黄公山修道，习学武艺兵法。
关羽闻听，又惊又喜，急忙还礼。又向张世平、苏双道：此二位是我结义兄弟，长兄刘备字玄德，乃汉室宗亲；三弟张飞字翼德，此间桃园主人。
张、苏二人听说，与刘备和张飞重新见礼，甚相恭敬。那赵云对云长执礼甚恭，对玄德、翼德二人却以道家揖首之礼，客气相待。
众人见礼已毕，张飞及刘备盛情相邀，请到桃园之内，殷勤置酒管待。
云长在席间向二商诉说兄弟三人召集义兵，欲讨贼安民之意。张、苏二客闻说大喜，声称愿将良马五十匹相送；又赠金银五百两，镔铁一千斤，以资器用。
玄德喜之不尽，声明金银绝不敢受，还要翼德将马匹镔铁论价赔付。张苏二客哪里肯要他们银子？当下推让半晌，坚辞不受。
张飞嚷道：你两个皆是经商为本，今日不收本钱，却是何意?
苏双答道：只如今四处都是贼兵沿途劫掠，做不得生意了。这些马匹及金银镔铁等项物什，哪个见了不眼热？某二人今日即不送与将军，也定为贼兵夺去，自身亦难保全。
张世平：何况区区微物，也是为答报云长公相助之恩，更无卖售得银之理。
玄德见云长只是微笑不语，知道此事定有内情来历，也就不再执拗，于是止住张飞，说道：既是如此，受之有愧，却之不恭，只得生受二位。
张飞闻此，不再执拗，令人驱马进园，连金银玄铁也搬运到园中。玄德说道：马匹可以驱进园中，玄铁即刻送到铁匠铺里去，加紧打造军械最好。
众人唱一声诺，推着玄铁，呼啸出园而去。
张飞毕竟忍不住好奇，就在席间请问张、苏二客：你二人乃是中山人氏，如何与我二哥云长相识，并能寻到这里？
苏双说道：此事说来话长，着实一言难尽！（本集完）