金戈铁马，虎步陇右。
夏侯渊一路征进，先是马踏西凉，继又扬威河西。攻破枹罕之后，复派张合率兵平定河关，渡河深入小湟中，河西诸羌数十部落全部投降。
自此陇右遂平，张合一战成名，成为曹魏第一流上将，与张辽、臧霸齐名并肩。
夏侯渊功成名就，于是勒兵回归长安，具折上表，将平定河西、陇右战况奏报入京。
曹操览报大喜，对曹洪说道：夏侯妙才一举剿灭为乱三十余年之宋建，如同虎步关右，所向无敌，吾与尔皆不如也。
曹洪面露羞恼之色，口中称是，心实不服。
来日上朝，曹操向天子奏说马超败逃，韩遂无踪，西凉全境平定，天子大喜。
建安十九年三月，献帝下诏：丞相曹操有大功于国，特加魏公九锡，位在诸侯王上，改授金玺、赤绂、远游冠。
夏四月，中原及江淮大旱，庄稼大都干死；进入五月，却又连日大雨，将田禾淹没，饥民满野。因当时刘备在西川，关公及孙吴兵力皆不及于江淮，故而便皆沦而盗薮。
曹操为充实军粮，遂派庐江太守朱光在皖城屯兵，一边收剿群盗，一边令士兵与当地百姓分地而耕，大开荒田，种植稻谷。
又派间谍前至吴郡，招降鄱阳至庐陵一带强盗，使为内应，预备来日南征时接应大军。
东吴大将吕蒙闻讯，上书吴侯孙权：皖城之地田土肥美，极利庄稼五谷。今曹操令朱光率军，在彼处开荒数十万亩而耕，若一旦收熟，民众必将大增，永为北边之患。趁稻谷将熟，曹军将士忙于收割之机，宜遣大将北伐，进攻皖城。
孙权采纳，遂起大军十万，令吕蒙为都督，甘宁为先锋，分兵十路，北出都城建业和濡须口，约期至皖城取齐，合兵会战。
当时连日大雨，江水大涨，利于水军行动。孙权亲率中军沿江而上，前锋直至皖城。
江东各军行动隐蔽，直到十路大军汇合聚集，至于皖城五十里外，魏国细作方才得知，急如星火，报入城中：孙权大军前来，已经兵临城下，请令定夺。
皖城太守朱光闻报大惊，急收聚城外屯田部众入城，加固墙垣据城坚守，一面遣使至许都向魏公告急。曹操闻报亦觉惊慌，急命张辽尽出合肥之兵，兼程而进，前救皖城。
因皖城至许都再至合肥信使往来，待张辽得了将令，急率兵来时，却已晚了数日。
镜头转换，江东兵马大会皖城，兵至城下。
孙权亲率中军，居于江面舟中，令吕蒙率前锋登岸扎营。
吕蒙领命，率前军弃船登岸，扎下营寨，升帐聚将，商议攻城之策。
诸将见问，纷纷建言献策。骁将陈武进言：依末将之议，可堆土作山，添制攻城之具，居高临下射入城中，城内军则必大乱，为我所乘。
吕蒙：公论非为善策。若治攻城之具，又堆土山，历十数日乃成。那时朱光城备既修，曹操外救亦至，皖城则不可图。且我乘江水大涨而来，若留此十数日后，暴雨即停，江水必落。若攻城不利，尚需越堤涉水还军上船，倍加艰难。敌若于此时出城攻击，我军危矣。某观此城不甚坚固，若趁三军锐气正盛，四面并攻，不移时即可拔城。攻城得胜，我即可上船及水而归，曹操即有救兵大至，亦无奈我何，此全胜之道也。
众将听罢，无不拜服。计议既定，既写成奏表，遣使回至江上，呈报吴主。
孙权览罢其表，笑谓左右：吕蒙真乃将军也，此计之用，不下于昔日周郎。
即从其议，并问谁为先锋，率军攻城。使者回归大营，将主公言语诉之，吕蒙便举荐先锋将军甘宁为升城总督，孙权复又从之。
甘宁闻说命己为先锋，虽年龄与官职皆高过吕蒙，但毫不计较，欣然领命出帐。即率本部精锐士卒，四更造饭，五更携攻城之具前至南门，下令对皖城发起猛攻。
吕蒙亦至阵前，命令在军中架起高台，置巨鼓于上，亲自登台擂鼓，为甘宁助威。
甘宁闻鼓，大奋其勇，左援铁链飞抓，右执斩首陌刀，呐喊登梯，身先士卒。
城上守兵以长矛下刺，甘宁将左手铁链荡开长矛，腾身跳上城去，右手执刀左右乱斫，登时砍倒四五人，其余军士惊叫而散。
吕蒙望见甘宁已率先登城，遂弃鼓槌下台，率一万精锐紧随而上。甘宁部众趁机登城，驱散守兵，打开城门，放大军进入。吕蒙率军入城，生擒太守朱光，生俘魏军数万人。
这一战惨烈非常，神鬼皆惊。自晓时攻击，至午时城破，仅用半日。
城破次日，张辽援兵方至夹石。闻说皖城已归属东吴，无可奈何，只得率军退回合肥，一面令人飞马回至许都，报告丞相。
孙权因击破皖城大功，遂拜吕蒙为庐江太守，将所俘魏军拨予带领，特赐寻阳屯田六百户，官属三十人，令引兵还屯寻阳，从此建衙开府，便为封疆大员。
吕蒙即为庐江太守，又受重赏厚封，遂亲至建业，拜谢主公孙权。
孙权在宫邸置酒以待，席间问道：卿治军之余，还读书否？
吕蒙：臣自从将军以来，半生戎马，历经战阵，军务繁多，实无时间读书。
孙权：此乃为托辞也。你看周公瑾与鲁子敬亦精于武事，日理万机，但皆手不释卷，堪称一代儒将，为世人称道。卿今身居要职，掌握重权，不可不多读书。孤岂欲卿精研经典而为博士哉？只需粗阅大概，观今鉴古而已。我常读书，深感受益，于卿亦然。
吕蒙大悟，拜辞孙权，回到任上即始读书。先读易经，后及诸子史籍，乃至手不释卷。日积月累，不到半载，所读典籍竟超宿儒耆旧。
忽这一日，吕蒙正在营中读书，门军来报：横江将军鲁肃巡查江岸，已至庐江。
吕蒙闻说鲁肃到来，欣喜异常，亲至江边迎接进城，在衙署置酒款待。鲁肃一代儒将，认为吕蒙武夫出身，有些轻视之意。吕蒙已经看出，故作不知。
酒到酣处，吕蒙请问鲁肃：都督即受江东重任，今与关羽邻接，若遇突发异常之事，未知都督以何策防之？吕蒙无知，尚望指教。
鲁肃不料吕蒙突发此问，事起仓猝之际，只得含糊答道：亦见机行事而已。
吕蒙笑道：末将以为不然。都督即任江东三军之主，应预为之备。今孙、刘联盟，虽如一家，但关羽乃熊虎之将，向有吞并我江南之志。若变生肘腋，怎能不预为之谋？若某为大将，必当设计，以防关羽。
鲁肃闻而大惊，越席而起，靠近吕蒙，亲抚其背叹道：吕子明，我真没想到，子之才能谋略竟至于此。以你今日所论，已非当年吴下阿蒙也！
吕蒙哈哈大笑：人云士别三日，即当刮目相待，都督知道今日阿蒙，何其迟也！
鲁肃亦大笑，从此折节下交，与吕蒙结为好友。
吕蒙因知鲁肃被主公孙权视为江东第一股肱，今见竟与自己定交为友，不由大喜，荣于华衮。次日遂大聚部将，与鲁子敬都督接风。
从午时饮酒至晚，吕蒙意兴更高，酒到杯干，至于大醉，俯于案上睡着。
鲁肃欲令从者扶吕蒙回内室安睡，忽听吕蒙于梦中朗朗诵读，便似蒙童背诗。靠近细细听之，却是在背诵周易，从头至尾，一字不差。鲁肃及阖营将士无不大惊，以为神助。
片刻之后，吕蒙酒醒，向鲁肃道失敬之罪。鲁肃非但不怪，反而仰天大笑。诸将即问吕蒙：将军适才所梦者何人，以至喃喃不休？
吕蒙煞有其事说道：某梦见伏羲、文王和周公，便请问国家兴衰大事。三位圣人所云为何，某因其理太过奇妙，不可理解。噫！真是奇哉怪也。
众人听了，哄堂大笑。鲁肃叹道：古人云读书成痴者，今吕大将军得之矣。
时有上将成当、宋定、徐顾三人，受吴侯孙权之授命，与吕蒙同守江岸。三将先后病故，其子弟年幼，不能独自担任军防重事。孙权遂致书吕蒙，欲将其三将兵马尽归吕蒙统领。
吕蒙上书坚辞：徐顾等勤于职事，忠于国家，均有大功于吴。其子弟现今虽然年小，但不能因此废黜其职。若不令其子弟袭受父职，则无以劝赏功臣，怕冷了众将之心也。
连续上书三次，孙权从之，即令三将子弟袭其父之爵，兼领其父旧部。吕蒙时为照拂，为三将子弟延请名师，精心辅导治国领兵之道。
鲁肃见吕蒙对待故友后人如此之厚，知其已成将才，可以独挡曹魏，于是大为放心，与关羽隔江相持之际，亦苦思讨还荆州之策。
此后时与关羽书信往来，论及此事，关羽却故作糊涂，避而不谈。
鲁肃由此大忧，对幕僚叹道：某近感身体不佳，时而昏厥，必将不久于人世。我死之后吕蒙代我将兵，为建军功，则必劝主公与关羽兵戈相向，则孙刘联盟必破矣。
镜头转换，按下长江，复说淮南。
张辽使者到了许都，上报丞相皖城之败，及太守朱光遇难之事。
曹操闻报失了皖城，大为不悦，即派庐江人谢奇担任蕲春典农，带兵屡次侵扰东吴边境，以报复失城杀将之仇。
吕蒙闻报谢奇侵边，屡使人持书前往劝降，谢奇不从。吕蒙大怒，寻其破绽，引兵袭之，一战而胜。谢奇引兵退逃淮北，其部下扶老携幼，纷纷投降东吴。
此后不久，庐陵盗贼复受曹操间谍所惑，起而为乱。孙权派将征伐，屡剿未平。
孙权怒道：鸷鸟累百，不如一鹗。除非吕蒙，不能平灭贼患！
于是派使前至庐江，令吕蒙带兵亲往征讨。
吕蒙奉命，率兵往至庐陵，兵不旋踵擒杀首恶，胁从者全部释放，让其复操旧业。
从此江南平定，孙权势力至于淮南之地。但忽思荆州位于己之上游，关羽又常怀虎视之心，不由凛然生惧，便遣使到陆口，令鲁肃议讨荆州。
镜头闪回。鲁肃自庐江回到陆口，见其后诸事，果应吕蒙之语。
因与关羽邻界统兵，疆土犬牙交错，双方军将多次摩擦，屡发侵夺不快之事。
鲁肃顾全大局，常致书关公，令其约束部下，休得生事，并以善言安抚。
关羽口虽应之，但不以为意，仍旧放任部将所为，并纵荆州之民过江捕渔，常侵吴界。
闪回结束。便在此时，吴侯孙权书至，命鲁肃议讨荆州。
鲁肃维护孙刘联盟，对关羽处处退让，常常息事不报。但既得孙权密书，令讨荆州，岂能再次推诿？于是忧上心来，饮食皆废。
吕蒙亦知关羽纵容军士侵扰之事，却毫不客气，立即上书吴主：荆州悬于上游，一日不取，终生为患。今关羽既屡纵部下侵边，莫若以此为由，以刀兵相见，趁机夺回荆州，此后便即睡也安然，吃也香甜。
孙权览阅吕蒙奏疏，长自叹息，深以为然。因见鲁肃一味推诿不办，即遣吕范过江，以大媒身份面见关羽，请其归还荆州。
关羽自然不肯，毫不客气，并命人将吕范逐出。
吕范自觉面上无光，即据实回报孙权，说关羽如此无礼，小视我东吴。
孙权大怒，即直接传令吕蒙，命其率军进取长沙、桂阳、零陵三郡。
吕蒙得令，即不宣而战，率兵突袭荆南三郡。长沙、桂阳二郡因无大将把守，见吴军大至，便即望风归附。唯有零陵太守郝普，坚守城池不降。
关羽闻报被吕蒙袭了荆南二郡，不由大怒，当即便要起兵夺回。
马良劝道：君侯不可。彼虽无礼，亦不可因小事而废大谋。因我孙刘联盟，曹操方始不敢大举南征，若因长沙、桂阳两郡反目，致使两国交兵，则曹操乘隙而来，我荆州腹背受敌矣。玄德公与孔明军师远在西川，届时若不回兵，则荆州不保；若回兵则刘璋必乘其后，益州亦不可得。不如修书报与主公，请令而行。
关羽勉强息怒，遂请马良写书，遣使发往成都。
又请来孟达，与其商议：将军在此，难施大才。如蒙不弃，今可率引所部两千川兵回归益州，助主公刘玄德速取成都。待益州大事定后，便好商议回夺长沙两郡也。
孟达欣然从命，当即沿江而上，从巴郡入川，到于雒城，见刘备呈上军报。
刘备见孟达到来，大喜道：今闻马超投了张鲁，欲引兵攻我葭萌。马孟起乃当世虎将，非公不足以当之。公可愿前往守关？
孟达见刘备如此重用，称赞自己乃西凉名将马超之敌，喜不自胜，当即慨然领命。
刘备大喜，即令霍峻为副将，随孟达前往，其实亦是监视之意。
字幕：霍竣，字仲邈，南郡枝江人，旧从刘表，后归刘备。此次随刘备入川，历经数十战，多立战功，深得刘备信任。
刘备即遣孟达、霍竣往守葭萌，心下稍定，急请军师孔明与法正，将长沙二郡之事说知，又商议如何速取成都。
法正：今雒城既破，成都势孤，蜀中危矣。主公既欲以仁义服众，且勿进兵。容某作一书上刘璋，陈说利害，看其是否投降。如若不降，攻城未迟。
刘备：军师以为如何？
孔明：孝直之言最善，可即行之。
便令写书，遣人径直送往成都。
刘璋令来使上殿，拆开法正书信，见书上写道：臣启主公，前蒙遣差至荆州请皇叔入川相助，分所当为之事也。不意主公左右不得其人，从中挑拨构陷于臣，以致如今刀兵相见。刘皇叔眷念旧情，不忘族谊，主公若得幡然归顺，量必分茅裂土以封，定不薄待。望三思裁示，以免战火涂炭，悔之何及。
刘璋看罢来书，长叹不语，也不回书，令来使自回，不许部下为难。
使者回见玄德，说刘璋即不作答，亦不应战。刘备即问法正：刘季玉此为何意？
法正：定是刘璋已有投降之意，但恐部众文武力阻，故此不答。
孔明：好事将成，看来还是要某助其决断。
于是下令张飞、赵云：二位将军各引兵一支，分路出雒城南下，包围成都东西两门。
法正：可惜只少北门领兵之将。
陈到：末将请令，愿带白毦兵围攻成都北门！
孔明打量他半晌，说道：你责任极明，只要保护主公安全，其余之事，非你应所承者。
陈到猛醒，诺诺而退。
正在此时，门军入报：李恢回来，在门外候见。
孔明大喜道：德昂此来，我必又添一员上将，益州大事成矣！快快请入。
李恢进帐，拜过刘备、孔明，又与法正相见，呈上马超投降密书。
镜头闪回，补叙马超之事。
马超自张鲁罢止许亲之议，知其不足与谋大事，亦绝不会重用自己；且张鲁爱将杨柏、杨昂等常怀妒忌，时刻欲害自己性命，故此在汉中度日如年，早萌去意。
正旦之日，马超爱妾董氏之弟董种来拜，说道：恭贺新年，元旦致禧！
马超闻此，忽被触动心事，当即捶胸吐血，泣不成声：某家百余口人，尽被曹操杀害，某之妻子，亦被杨阜、赵昂所杀；如今只我两人相对，还有何事可相庆祝者？
董种知道说错了话，无语可答，也陪同饮泣不止。
正在此时，李恢亦来拜年，抬脚进屋，正听到他郎舅对答之言，便知时机已到。
李恢：贤侄不忘令尊之仇，可依我计。趁此元旦之机，贤侄回至南郑，向张鲁贺年，并自请领兵至氐中各县，以防刘备。兵权到手，则谋叛汉中，以图自立，有何不可？
马超信以为然，依计而为，即还南郑，向张鲁请令。
张鲁正在高兴之际，自是一说便允，且大赞马超对自己忠义之心可鉴，随即拨付五千兵马，令其全权委任麾下诸将。
马超带兵而出，直至氐中，安营扎寨。李恢待马超扎营停当，便即促其写下密书，请降于刘备，这才携书星夜前来，报之主公。
闪回结束。刘备览书，大喜过望，对孔明说道：马孟起极得羌人拥戴，又深令曹操所畏。某得此虎将，必得益州矣。请军师示下，如何迎马超来降？
孔明说道：主公且慢，不忙迎降。
刘备：怎地？
孔明：马超手下数千之众，皆是汉中之兵，绝不肯跟从马超背叛张鲁。还要劳烦德昂先生，休辞辛苦，持某将令去葭萌关上，调霍竣五千兵马出城埋伏，听你响箭为号；却又轻身去见马超，说其出兵来攻葭萌。待马超引汉中兵至关下扎营，你却于夜半三更出营放箭，通知霍竣伏兵齐出。则兵不血刃，汉中兵尽为我所俘矣。
李恢：得其兵马，却又如何？
孔明：得胜之后，可使马孟起统领全军穿关而过，直至成都北门扎营，打出“西凉侯马超”旗号。那刘季玉父子向来畏惧马氏父子如虎，彼时岂有不降之理？
李恢大喜，领命而去。至帐门复又转身，由衷赞道：军师真乃神人也，我不如之。
孔明手挥羽扇，一笑置之；刘备闻此，脸上却是阴晴不定。
李恢依照孔明之计而为，马超果借霍竣之力尽降汉中兵马，并出葭萌兼程南下，数日后引军屯驻成都城北，打出“西凉侯马超”旗号。
刘璋闻报荆州兵三面围城，北门更是马超带兵，不由惊慌失色。
部下文武无不震怖，相互接耳交头问道：听闻马超自西凉战败，降了汉中张鲁，如今怎地突然现于成都？敢是从天上掉下来的么？
顿时斗志皆散，底气全无。刘璋见部下如此惧怕马超，也只得唉声叹气，度日如年。
刘备由此合围，每日擂鼓叫阵搦战，却从不令人攻打。
数十日后，城中军民俱慌，守军亦松懈无备，听天由命。刘备军营前哨不断报入中军帐中，每日均可拣到数百封降书，皆是城中大户缙绅夜间射出城外。
孔明见时机已到，遂请刘备亲笔作书，使从事中郎简雍赍书入城，劝说刘璋投降。
这日刘璋升殿，城门守将入报：刘皇叔遣幕宾简雍在城下唤门，说来下书。
刘璋降意已决，此时再不征求文武意见，便令心腹近臣，大开城门接入。班中文武虽然面面相觑，却再也无人谏止。
简雍被迎入城，坐在车中行于街心，得意洋洋，傲睨自若。
正行之间，忽见一人掣剑上前，拦住车轿，厉声大喝：小辈得志，便如此傍若无人！汝敢藐视我蜀中人物耶？
简雍吃了一惊，慌忙下车相迎：请问先生尊姓大名。
来者答道：某乃广汉绵竹人，姓秦名宓，字子敕，现为益州驾前从事，不值一提。
简雍闻说，礼敬不已，连道失礼得罪，深相结纳。然后弃车步行，至宫门与益州众官以礼相见，一同上殿入见刘璋，将主公刘玄德书信呈上。
刘璋观书已罢，决心已定，又作个样子，复问群臣：玄德命我献城，公等意下如何？
益州太守董和劝道：先主当年打下江山不易，主公岂可轻易将此基业送人？今益州大半州县尚在主公之手，成都城中亦尚有精兵三万人，谷帛足支一年，吏民咸欲效命死战。胜负之数，尚难逆料，奈何如此速降？
刘巴、黄权等人闻此，纷纷点头道：不战而降，委实难堪！
刘璋摆了摆手，有气无力说道：孤亦是汉室宗亲，景帝玄孙，与玄德本是同宗连枝，并无外人。我父子在益州二十馀年，并无恩德以加百姓，又负目无朝廷恶名，愧对祖宗甚矣。自玄德入川，攻战三年，肌膏草野，皆因某之故。再举全城吏民性命以战，我心何安！
遂不听众臣之谏，下令开城出降。群臣随其身后出城，莫不眩然流涕。
刘备见刘璋出降，急上前接住，携手揽腕登车。即入成都，接了益州印信。又听从孔明之谏，迁刘璋全家老小于公安，尽归还其财物，拜为振威将军。
刘璋因曾射死庞统，本来心中惴惴不安，此时不料刘备肯轻饶自己性命，且如此恩义相待，自是心满意足，登车而去。
画外音：四年之后，亦即建安二十四年，东吴孙权趁关羽北伐之际，派吕蒙、陆逊袭取荆州，刘璋因此复归降东吴。又重被孙权表为益州牧，居于秭归，两年后无疾而终。
镜头转换，成都城内。
成都百姓闻说皇叔刘备入城，皆知其是仁义之主，遂具香花灯烛，迎门遮道相迎。
玄德便于城中置酒，大飨士卒。又取城中金银分赐将士，还其谷帛。由此上表天子，请奏自领益州牧，并置百官僚佐。
乃大封功臣，宣布敕令：置左将军府事，以军师中郎将诸葛亮为军师将军，益州太守董和为掌军中郎将。拜偏将军马超为平西将军，军议校尉法正为蜀郡太守、扬武将军，裨将军黄忠为讨虏将军，从事中郎麋竺为安汉将军，简雍为昭德将军，孙乾为秉忠将军，黄权为偏将军，许靖为左将军长史，庞羲为司马，李严为犍为太守，费观为巴郡太守，伊籍为从事中郎，刘巴为西曹掾，彭羕为益州治中从事。
其余吴懿、卓膺、吴兰、雷铜、李恢、张翼、秦宓、谯周、吕义，邓芝、杨洪、周群、费祎、费诗、孟达等益州文武投降官员，共六十余人，并皆擢用。
封关云长为荡寇将军、汉寿亭侯，张飞为征虏将军、新亭侯，陈到为中军护军，赵云为镇远将军，魏延为扬武将军。糜芳、刘封、吴班、关平、周仓、廖化、马良、马谡、蒋琬等旧日荆襄一班文武官员，尽皆升赏有差。又命开仓，赈济百姓。
封赐文武诸官已毕，遂遣使赍持黄金、白银、钱帛、蜀锦等物，往荆州赐与关云长。
赵云见只有关羽、张飞封侯，军师、陈到及自己三人俱都无分，心中已经了然。
画外音：刘备封官，甚有玄机。董和乃益州大族，门生故吏布于朝野，刘备故而重用，是为收服蜀人之心。刘巴才能远在董和之上，只因屡劝刘璋拒纳刘备，故只得西曹掾微职。只因刘备胸窄量狭，不料错失大才。
刘备大封百官于成都，荆州旧部、东州迁徙众士及益州降官各得其职，皆被重用。
至此，如董和、黄权、李严等向为刘璋重用，吴懿、费观等本系刘璋婚亲，彭羕等本为刘璋之所弃，刘巴等本为刘备所忌。皆令处之显任，尽其器能。
于是西川有志之士，无不竞劝以归，益州之民是以大和。
旬日之后，刘备遣心腹私下请来刘巴，向其问计：孤在围攻成都之时，曾许与三军将士，若得成都之日，府库百物任尔等自取。及刘璋献成都归降，士众入城，遂将府库抢掠一空。如今军用不足，孤大悔当初下此乱令。若依先生，如其奈何？
刘巴答道：此易事耳。可铸百钱以平物价，立官以市贸易。
刘备依计而行，数月之间，府库充实。
益州既定，玄德听从法正之谏，欲将成都有名田宅，分赐诸官。
孔明在旁一惊，心想以自己身份，此时不便灭了玄德兴头，遂目视赵云。
子龙明白其意，出班谏道：臣启主公，此事似有不可。
刘备斜睨孔明一眼，问赵云道：却是为何？
子龙：益州三年以来屡遭兵火，田宅皆空；今即定益州，主公当思往年携民渡江之义，将田宅归还百姓，令安居复业，民心方服；不宜夺之，以为私赏。
玄德闻此，又看了孔明一眼，孔明暗暗点头。刘备大喜，即从子龙之言。
为长治久安之计，刘备又使诸葛军师定拟治国条例，命与法正、伊籍、刘巴、李严等五人制订蜀科。孔明凡事亲历亲为，将蜀科逐条审定，制律颇严。
法正谏道：昔高祖约法三章，黎民皆感其德。愿军师宽刑省法，以慰民望。
孔明答道：法孝直只知其一，未知其二。秦用法暴虐，万民皆怨，故高祖以宽仁得之。今刘璋暗弱，德政不举，威刑不肃；君臣之道，渐以陵替。宠之以位，位极则残；顺之以恩，恩竭则慢。所以致弊，实由于此。吾今威之以法，法行则知恩；限之以爵，爵加则知荣。恩荣并济，上下有节。为治之道，于斯着矣。
法正闻言，拜服而退。于是蜀科制定八务、七戒、六恐、五惧等条章，以明令能知能行为则。经此法治革新，蜀中各府县人尽其责，吏治逐渐清明，自此西川有主，军民安堵。
孔明详其四十一州地面主次远近，分兵派将镇抚，先后并皆平定。
法正即为蜀郡太守，想起当初不被刘璋重用，受人讥讽之事，如今大权在手，凡平日一餐之德，一言之讥，睚眦必报。有人不服，将此告知孔明。（本集完）