一行人昼伏夜出，避开契丹大军，专走偏僻小径。沿途，袁天罡以罗盘测定方位，绘制粗略地图，标注契丹营垒、粮道、水源。
十日后，接近幽州地界。这里是契丹南下的前哨，兵马云集，戒备森严。
“主公，前方三十里，便是契丹一处大营，据探，屯粮不下十万石。”陈忠回报。
“去看看。”王晨率众潜至一处高坡，向下望去。
只见平原上，营帐连绵，望不到边。辕门高耸，刁斗森严。更令人心惊的是，营中确有一支黑衣黑甲的骑兵在操练，人马皆覆黑甲，在阳光下泛着幽光，肃杀之气，隔得老远都能感受到。
“黑狼军……”王晨眯起眼。这支军队的纪律、气势，远超寻常契丹骑兵，甚至不输安民军精锐。
“看那里。”袁天罡忽然指向大营后方，一片被木栅围起的区域，其中矗立着十余座高炉，黑烟滚滚，叮当之声不绝于耳。
“是铁匠工坊。”王晨心中一沉。契丹在大量打造兵器甲胄，所图非小。
“主公，可要袭扰？”陈忠跃跃欲试。
“不，此地守备太严，强攻是送死。”王晨摇头，“我们的目标是粮道。陈忠，你带五十人，向西探查，寻找契丹运粮队伍。记住，不可接战，摸清规律即可。”
“是！”
陈忠领命而去。王晨与袁天罡等人继续潜伏观察，直至黄昏，方才悄然退走。
是夜，他们在二十里外一处荒村歇脚。村子早已无人，断壁残垣，唯有虫鸣凄切。
“道长，以你观之，契丹军势如何？”王晨坐在破屋中，擦拭着定秦剑。
“兵精粮足，更兼器械渐利，实乃大患。”袁天罡神色凝重，“然其亦有弱点。契丹以部落为基，耶律阿保机虽称可汗，然诸部未必真心归附。尤以迭剌部、寅底石部，与耶律氏素有旧怨。我军或可从此处着手，用间分化。”
“如何用间？”
“贫道早年游历塞外，识得几名契丹萨满，其中一人，名库莫奚，乃迭剌部巫师，与耶律迭剌不和。或可设法联络，许以重利，令其在部中散布流言，说耶律阿保机欲借南征之名，消耗各部兵力，以巩固耶律氏权位。”袁天罡道，“契丹人重鬼神，萨满之言，颇有分量。”
“此计大善。”王晨点头，“便有劳道长设法联络。所需财物，尽管开口。”
正说着，村外忽然传来急促的马蹄声，由远及近。
“戒备！”王晨低喝，众人瞬间隐匿于断墙残壁之后。
只见一队契丹骑兵，约二十余骑，打着火把，冲入村中。为首一人，髡发左衽，满脸横肉，用生硬的汉语高喊：“出来！都出来！老子看到你们了！”
王晨心中一凛，被发现了？不可能，他们隐藏得很好。
正疑惑间，另一处残垣后，竟踉跄跑出几个人影，看打扮是汉人百姓，有老有少，瑟瑟发抖。
“军爷……军爷饶命……”一个老者跪地哀求。
“饶命？”那契丹头目狞笑，挥刀将老者砍倒，“南人猪狗，也配求饶？儿郎们，搜！看看还有没有躲着的！”
骑兵散开搜查。王晨握紧剑柄，看向袁天罡。袁天罡微微摇头，示意稍安勿躁。
契丹兵在村中翻找，不时传来哭喊和狞笑。显然，他们在劫掠杀戮。
“头儿，这里有个小娘子，水灵得很！”一个契丹兵从地窖中拖出一名少女，不过十四五岁，衣衫破烂，满脸惊恐。
“哈哈！带过来！”头目大笑。
少女被拖到头目马前，奋力挣扎。那头目俯身，一把扯开她衣襟。
“畜生！”一声怒喝，一道身影自暗处扑出，刀光一闪，那正欲施暴的契丹兵惨叫倒地。
是陈忠！他竟提前回来了。
“敌袭！”契丹头目又惊又怒，拔刀迎战。
陈忠武艺高强，连斩三人，但契丹兵已围拢上来。王晨知不能再藏，厉喝：“杀！”
百名锐士自暗处杀出，如虎入羊群。契丹兵不过二十余骑，猝不及防，顷刻死伤过半。
那头目见势不妙，拨马欲逃。王晨张弓搭箭，一箭射穿其后心。
战斗很快结束，二十三名契丹骑兵，无一活口。但村中百姓，也死了七八人，余者惊恐万状。
“多谢军爷救命之恩！”幸存百姓跪地磕头。
“你们是何处人？为何在此？”王晨问。
“我们是涿州百姓，契丹打来，城破了，只得往南逃……”一个中年汉子哭道，“一路上，死的死，散的散，就剩我们这些了……”
王晨默然，命人分些干粮给他们：“往南走，过黄河，或许有条活路。”
百姓千恩万谢，相互搀扶着，消失在夜色中。
“主公，我探查到了。”陈忠这才禀报，“契丹粮队，每三日一发，自幽州运往前线。明日午后，将有一队经过西北五十里的鹰愁涧，押运兵约五百，粮车百辆。”
“鹰愁涧……”王晨眼中闪过寒光，“好地方。传令，连夜出发，前往鹰愁涧设伏。明日，咱们给耶律阿保机，送份大礼。”
“是！”
次日午后，鹰愁涧。
这是一条狭窄的山谷，两侧悬崖，仅容一车通过。王晨将人马分作三队，一队伏于谷口，断其归路；一队伏于谷中，袭杀押运兵；一队伏于谷顶，以弓箭、滚石攻击。
未时，契丹粮队如期而至。车队逶迤，押运兵松松垮垮，显然不认为在这腹地会有危险。
待车队完全进入峡谷，谷顶一声锣响，滚木礌石倾泻而下，顿时人仰马翻。
“敌袭！”
契丹兵大乱，但很快在将领呵斥下结阵防御。然而，谷中伏兵杀出，前后夹击，谷顶箭如雨下。不过一刻钟，五百押运兵死伤殆尽，粮车尽数被焚。
“撤！快撤！”王晨不恋战，得手即走。
一行人迅速撤离，消失在山林中。身后，浓烟滚滚，直冲云霄。
消息传回契丹大营，耶律阿保机大怒，派兵追剿，但王晨等人早已远遁，哪里追得上。
接下来半月，王晨率这支百人队伍，神出鬼没，四处袭扰。焚粮草，杀斥候，毁桥梁，甚至偷袭了小股契丹骑兵。虽战果不大，但搅得契丹后方鸡犬不宁，更让耶律阿保机疑神疑鬼，以为有大军潜入，不得不分兵清剿，南侵步伐为之一滞。
而王晨，在亲身见识了契丹军势，并给予其一定打击后，于一个月后，安全返回鲁阳关。
此行目的已达到——探明敌情，扰敌后方，更与袁天罡联络的契丹萨满库莫奚搭上了线，埋下了一颗钉子。
然而，就在王晨准备与李存勖正式结盟，共抗契丹之时，一个意外的消息，从巴蜀传来。
梁震、石头使团，在即将抵达成都时，遭遇不明身份的马贼袭击。使团伤亡过半，梁震重伤，石头……下落不明。