太宗辞别阎王，崔判官与朱太尉送他还魂。
一路经过阴山，只见十八层地狱惨状：吊筋狱、幽枉狱、火坑狱，鬼哭神号；拔舌狱、剥皮狱、油锅狱，惨不忍睹。
太宗战战兢兢，问判官：“此是何等所在？”
判官道：“此乃阴司地狱，生前作恶者，死后受此苦刑。”
太宗心惊胆战，暗想：“我若不来此一遭，怎知阴司报应如此分明！”
又过奈河桥，血浪滔滔，赤脚蓬头之鬼挣扎其间。再往前，到了枉死城，只见无数无头断臂、拖腰折臂的鬼魅，拦路喊道：“李世民还我命来！”
太宗吓得魂不附体，扯住判官道：“这些是什么人？”
判官道：“此乃六十四处烟尘、七十二处草寇的冤魂，生前被陛下所杀，死后无收无管，不得超生。陛下若能在阳间举办水陆大会，超度他们，方得安宁。”
太宗道：“寡人空身到此，如何救得？”
判官道：“陛下可借阳间相良寄存在此的金银一库，散于众鬼，再许以水陆法事，他们便不再纠缠。”太宗依言，立了文书，借金银散给众鬼，又许下超度之愿。众鬼方才退去。
崔判官再三叮咛：“陛下回阳后，千万做个水陆大会，超度那无主孤魂。若阴司无抱怨之声，阳间方得太平。”太宗一一应允。
出了枉死城，过了六道轮回，朱太尉引太宗上马，飞驰至渭水河边，将太宗推下马去，跌入河中，脱了阴司，还阳复生。
却说朝中众臣正在白虎殿举哀，忽听棺中大叫：“渰杀我耶！”
魏征道：“陛下还魂了！”急开棺盖，太宗果然苏醒。众人扶出，太宗将阴司所见一一细说，众臣无不惊骇。
太宗自此深信因果，次日早朝，传旨赦天下罪人，放出宫女三千，又出榜招僧，修建水陆大会，超度冥府孤魂。榜行天下，推选有道高僧。
其时，长安城化生寺中，有一名高僧，法号玄奘，乃金蝉子转世，父亲陈光蕊中状元，母亲殷温娇，自幼出家，德行高迈，千经万典无所不通。众臣举荐，太宗大喜，赐他五彩织金袈裟、毗卢帽，封为天下大阐都僧纲，命其在化生寺开启七七四十九日水陆大会。
太宗亲至会上拈香。那玄奘登台讲经，引得多官文武、善男信女，纷纷前来听讲。
一时间，长安城中化生寺内，一千二百名高僧齐聚，诵经礼佛，法事盛大。那大阐都纲陈玄奘法师，正是金蝉子转世，端坐高台，讲经说法。
却说南海普陀山观世音菩萨，自领了如来法旨，东来寻访取经人，久未逢有德行者。忽闻太宗开建水陆大会，又见那坛主正是江流儿和尚，心中甚喜。
菩萨取出如来所赐锦襕袈裟、九环锡杖，变化作一个疥癞游僧，与弟子木叉捧着宝物，在长安城中货卖。
袈裟艳艳生光，宝气冲天。几个愚僧上前问价，菩萨道：“袈裟五千两，锡杖二千两。”
愚僧笑道：“这等粗物，便值七千两？除非穿上长生不老，也值不得这许多！”摇头而去。
云层之上，四值功曹、五方揭谛、六丁六甲等护法神正暗中护持玄奘。值日功曹看着下方宝光，羡慕道：“你们西方如此多宝？这等宝物只要凡俗七千两？我能买么？”
东方揭谛眼中觊觎之色一闪，无语道：“别说你想要，我也想买。那袈裟是我佛如来亲为取经人炼制的护身至宝，有佛门禁制四十八道，嵌满七宝，又以先天灵根所产菩提子缀之。你看见那袈裟环没有？那是金蝉子本命舍利所化。这宝贝，除了金蝉子本人，谁都使用不了。你买去何用？”
众神议论间，菩萨已行至东华门前，正遇宰相萧瑀散朝。萧瑀见袈裟宝光，勒马问价。
菩萨说了好处，又道：“若敬重三宝，见善随喜，皈依我佛，贫僧情愿送他，分文不取。”萧瑀知是异人，便引其入朝见驾。
太宗问袈裟有何好处，菩萨将袈裟、锡杖的妙处一一道来：龙披一缕免大鹏之灾，鹤挂一丝得超凡入圣；闲时折叠，遇圣才穿；上嵌如意珠、摩尼珠、辟尘珠、定风珠，又有红玛瑙、紫珊瑚、夜明珠、舍利子。
太宗大喜，欲出价购买。
菩萨道：“既有高僧大德，贫僧情愿相送。”坚辞不受，留下宝物，飘然而去。
太宗召玄奘入朝，赐他袈裟、锡杖。玄奘穿上，顿时瑞气千条，金光万道，君臣喝彩。玄奘谢恩，回到寺中，众僧皆以为地藏王菩萨降临。
转眼七日正会，太宗率文武至寺中拈香。那玄奘登台，正讲《受生度亡经》、《安邦天宝篆》等小乘教法。
菩萨与木叉杂在人群中，近前拍着宝台高声道：“那和尚，你只会谈小乘，可会大乘么？”
玄奘闻言，翻身下台，恭敬道：“弟子失瞻。众僧皆讲小乘，不知大乘如何？”
菩萨道：“你这小乘，度不得亡者超升。我有大乘佛法三藏，能超亡者升天，能度难人脱苦，能修无量寿身，能作无来无去。”
正说间，巡堂官急奏太宗。太宗认出是前日送袈裟的和尚，问其故。
菩萨道：“你那法师讲的是小乘，度不得亡魂。我有大乘佛法，在大西天天竺国大雷音寺我佛如来处，能解百冤之结，能消无妄之灾。”
太宗大喜，请菩萨开讲。那菩萨脚踏祥云，现出救苦原身，托净瓶杨柳。满朝文武、寺中僧俗，望空礼拜，皆念“南无观世音菩萨”。
太宗传旨画下真容。
菩萨留下简帖，上有颂子：“礼上大唐君，西方有妙文。程途十万八千里，大乘进殷勤。此经回上国，能超鬼出群。若有肯去者，求正果金身。”
太宗即命众僧收会，问谁肯领旨上西天拜佛求经。
玄奘当即上前，施礼道：“贫僧不才，愿效犬马之劳，求取真经，保我王江山永固。”
太宗大喜，与玄奘结为兄弟，称“御弟圣僧”。
玄奘发誓：“不到西天，不得真经，即死也不敢回国。”
次日，太宗设朝，写了通关文牒，用宝印，赐紫金钵盂、银骔马匹。玄奘受领，更无留滞。
混沌边缘，青玄道尊看着这一幕，摇头轻笑，想起前世网上那笑话——通关文牒上写着：“我李世民之御弟奉旨西去，路过你地，速速放行。要么他过去，要么我过去！”
他自语道：“徒儿们，西行正式开始了。无忧圣人出手，此劫就看你们自己了，为师去混沌一趟。”说完，不再留恋，朝混沌深处而去。
太宗率文武送至关外，举杯饯行。太宗问道：“御弟雅号？”
玄奘道：“出家人未敢称号。”
太宗道：“菩萨说西天有经三藏，可指经取号，号作三藏。”玄奘谢恩。
太宗将一撮尘土弹入酒中，道：“宁恋本乡一捻土，莫爱他乡万两金。”
三藏悟其意，饮尽谢恩，辞别出关而去。