“我梦见一棵金苹果树，树枝上挂着人的头骨，却不长叶子。”
老太婆的声音带着颤抖，“为什么？”
魔王翻了个身，嘴角勾起冷笑
“树的根部，缠着个背叛国王的侍女——她的心脏被挖出来，埋在树根下。只要把她的心脏挖出来，喂给乌鸦，树就会结金苹果，但那些金苹果，咬开后会流出鲜血。”
等魔王第三次睡着，老太婆拔下第三根金头发。魔王这次气得跳起来，爪子抓向她的脸
“你到底要干什么？”
“我梦见一个船夫，总在湖上摆渡，篙尖上缠着人的头发。”
老太婆闭上眼睛，“他为什么不能离开？”
魔王停下动作，突然笑了
“那船夫，十年前杀了自己的妻子，把她的尸体扔进湖里。只要有人过河时，他把撑篙塞到那人手里，那人就会替他摆渡——而他的妻子，每天都会从湖里爬出来，扯他的头发。”
说完，魔王倒头就睡，再也没醒。
第二天，老太婆把菲利克斯变回人形，递给他三根金头发
“快走吧，魔王醒了，会把你变成他的‘收藏品’。”
菲利克斯接过金头发，突然问：“我爹的骨头，在哪？”
老太婆指了指地狱深处
“在最里面的白骨堆里，他的手里，还攥着一块浸过草药的布——那是你娘塞的。”
菲利克斯没再说话，只是深深鞠了一躬，转身向出口走去。
返程时，他先来到湖边，对船夫说
“等有人过河，把撑篙塞到他手里，你就能离开。但你要记住，你妻子的骨头，还在湖里。”
船夫的脸色瞬间惨白，等菲利克斯上了岸，他突然对着湖面大喊
“我错了！”可湖里，只有气泡冒上来，像在嘲笑他。
接着，菲利克斯来到结金苹果树的城市，告诉卫兵
“挖开树根，取出侍女的心脏，喂给乌鸦。”
卫兵们立刻照做，当乌鸦叼着心脏飞走时，金苹果树上瞬间冒出嫩绿的叶子，很快结满金苹果
——只是那苹果，红得像血。
最后，他到了喷泉干涸的城市，对卫兵说
“挖出女巫的骨头，烧成灰。”
卫兵们挖开石头，果然看见一具完整的白骨，烧成灰后，泉水“哗啦啦”地流出来，暗红色的泉水里，映出每个卫兵的脸
——他们的脸上，都带着死亡的恐惧。
每个城市的卫兵都兑现了承诺，各给了他两头驮满金子的驴。
可菲利克斯却注意到，那些金子，表面都带着一层暗红色的光泽，像沾过血。
回到王宫时，国王正拿着匕首，抵着伊丽莎白的喉咙。
看见菲利克斯，国王眼睛一亮
“你居然还活着！快把金头发给我，否则，我杀了她！”
菲利克斯把金头发扔过去，国王一把抓住，却突然尖叫起来
——金头发像针一样扎进他的手，鲜血瞬间流了出来。
“这是怎么回事？”国王吼道。
“魔王的金头发，只认‘有血债’的人，”
菲利克斯一步步走近
“你杀了我的父亲，杀了女巫，杀了侍女，这金头发，是在替他们报仇。”
他转头对伊丽莎白说：“你还记得侍女的名字吗？她是你去年偷偷放走的那个，却被国王抓回来，挖了心脏。”
伊丽莎白的眼泪瞬间掉下来，她猛地推开国王，扑到菲利克斯身边
“我知道，我一直知道……王宫的地毯下，藏着她的血。”
国王看着自己流血的手，突然疯狂大笑
“就算这样，你们也别想好过！我已经让人把磨坊的汉斯夫妇抓起来了，他们若不死，你们就别想安稳！”
菲利克斯的眼神瞬间变得冰冷，他转身对卫兵说
“去把汉斯夫妇带过来，顺便把喷泉的泉水和金苹果带来。”
卫兵们很快回来，手里端着暗红色的泉水和金苹果。
菲利克斯把泉水递到国王面前
“喝了它，你就能看见自己的死状。”
国王不肯，菲利克斯却一把捏住他的下巴，将泉水灌了进去。
国王挣扎着，突然瞪大了眼睛
——他看见自己被绑在磨坊的水车上，水车转动时，他的身体被绞成了碎片。
“不！不可能！”
国王疯狂地大喊，却突然抓起桌上的金苹果，咬了一口
——鲜血瞬间从他的嘴角流出来，他的喉咙里发出“咯咯”的声响，很快倒在地上，没了呼吸。
菲利克斯看着国王的尸体，转身对伊丽莎白说：“我们离开王宫吧，这里的血，太多了。”
伊丽莎白点点头，两人牵着驮满金子的驴，向磨坊走去。