曹操的身体越来越差了，经常无法处理政务。
他把大部分日常的政务都交给了曹冲，自己只负责一些重大事务的决断。虽然曹冲很能干，但帝国的很多事情是他以前没有接触过的，所以上手之初难免有些生疏。另外，曹冲因年纪太小，在一帮叔叔伯伯辈的大臣们面前，少不了会受到一些轻视。
另外，曹军的主要将帅，如曹仁、夏侯渊、曹纯、曹休等人，也都上了年纪，精力大不如从前。而诸曹、诸夏侯二代中，除了曹彰和曹真这两个刚开始统兵的年轻将领外，几乎没有人能展现出优秀的军事才能。
大多数曹氏和夏侯氏的下一代男子，都成长于富贵之时，早就没了父辈的那种吃苦、进取的精神，很多人都成了一无是处的纨绔子弟。
曹魏的人才出现了一个青黄不接的情况。历史上，曹魏是在刘琮投降后，得到了荆州人才的一次强力输血。这批人才在曹操后期和曹丕时期撑起了魏国的朝堂。
但是现在，这些荆州人才大都成了刘协的臣子，是汉国不断发展的重要驱动力。
曹操也知道自己时日无多了，已经有意识地为身后事打算了。
建安二十四年冬，曹操毫无征兆的杀了娄圭。这个处心积虑、用尽一切办法想要保住性命的人，最终还是死在了自己这个发小手里。
而且曹操下手非常狠辣，不仅杀了娄圭本人，还将其夷灭三族。在公开的诏书里，曹操称娄圭心怀怨怼，数次诋毁自己和朝中同僚，还结党谋私，勾结外国，意图发动叛乱。
大多数娄圭的亲属都被杀了，但不是全部。娄圭对于逼近的危险，显然是有所察觉的，而且还预先进行了应对。他有个儿子，之前已经被送到了汉中。在娄家人被抄家锁拿的时候，他还有一个儿子成功逃脱，也辗转到了关中，后来又去了汉中。
没有人知道到底发生了什么，刘协对此也大感意外。他觉得有可能是曹操觉得自己不行了，担心曹冲无法驾驭娄圭，所以才出手杀了他。
娄圭虽然是支持曹冲的，但这种支持明显带有目的性。长久以来，娄圭和曹冲并不亲善。曹冲和娄圭没有培养出任何私人感情——以两个人的道德水准来说，显然是没有任何契合度的。所以在娄圭转而支持曹冲之后，二人的关系依然停留在工作层面上。
这个大概也是曹操敢于杀掉娄圭的部分原因。说到底，娄圭支持曹冲是基于自身的利益考量，而不是真正的忠诚。在曹冲逐渐羽翼丰满的情况下，娄圭的重要性已经不如当初。
刘协接纳了逃来的娄氏族人，并给娄圭的小儿子安排了一个官职，让他继续从事情报工作。这算是他给娄圭曾为自己当间谍的一些回报。
对娄圭的死，刘协丝毫没有伤心。
事实上，娄圭一直都是一个双面间谍。曾经有一段时间，娄圭确实在很热心的为刘协服务。但在曹操称帝之后，娄圭得到了曹操的重用，他的态度也随之发生了一些转变。
刘协确信他也在很卖力地帮曹操收集情报，而这些情报自然会损害到汉国的利益。娄圭想要的就是脚踩两只船，不管哪边最后胜出，他都能让自己的利益最大化。
娄圭的死，给了刘协一个强烈的暗示——曹操快要死了。
事实果然如此。建安25年1月，曹操在邺城病逝，比历史上的曹操早死了两个月。这大概是因为近来魏国被汉、吴联合进攻，连续的军事挫败影响了曹操的心情，加速了他的病情恶化。
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曹操死后，邺城迅速陷入一片混乱。
忠于曹丕的势力趁着为曹操发丧的机会，发动了一次政变。他们试图刺杀曹冲，然后控制邺城，迎曹丕继位。
但此时忠于曹冲的力量已经足够强大，这次行动没有成功。
参与这次叛乱的大多数人都被擒住了，而审讯的结果显示，这次行动就是曹丕本人授意的。
大多数大臣都主张杀死曹丕，但曹冲坚决不同意。最终，曹丕被流放到了平州，也就是现在的辽宁省。然而，曹丕并没有活着到达平州，他在半路上自杀了。有传闻说曹丕是被押送他的人杀死的，但真相没有人知道。
曹丕有理由绝望，他做梦也想不到：他夺位计划失败的最核心原因，竟然是司马懿的突然倒戈。这个他多年的好友，他最信任的人，在最关键的时刻竟然选择站在曹冲一边。熟知内情的司马懿主导了对曹丕党羽的追捕，这帮助曹冲迅速荡平了这次叛乱。
政变以及后来的政治清洗，使上千人失去了生命，也让邺城混乱了很长时间。
但最终，曹冲还是顺利继了位，成为大魏帝国新一任的掌舵者。
告密的司马懿得到了曹冲的倚重，迅速进入到魏国的决策核心，成为魏国政坛上一颗耀眼的新星。
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曹魏皇位更迭之时，自然也是汉国大举用兵之时。
建安25年1月，诸葛亮提兵10万，北上进攻堵阳（也就是现在的方城）。关羽统2万偏师西进，以扫荡堵阳以西的地区；邓艾仍和姜维一起，统2万偏师向东迂回，以清扫汉军的右翼。
这时，曹操病逝的消息还没有传到诸葛亮的耳朵里。但是刘协早已预测到了这一点，并谎称自己得到了确切的情报，并将之通报给前线的将士，以便鼓舞士气。
事实也确实如此，诸葛亮刚刚攻克博望，邺城开始为曹操发丧的消息便传到了前线。
在诸葛亮北伐的同时，吴军也同步出兵，北上进攻魏国的徐州地区。与此同时，赵云也不再保守，统兵5万东出潼关。
赵云在夺取了弘农郡的部分地区之后，渡河北上，绕过重兵把守的蒲阪津，进入了河东地区。
虽然魏国还有很强的实力，但在汉、吴的联合进攻之下，还是被打的节节败退。同时，由于邺城那边皇位更迭，再加上曹丕一党的叛乱，魏国对战争的反应处处都慢了半拍。
建安二十五年春，汉军连克堵阳、昆阳、襄城，兵锋直指许昌！